Precedent Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Precedent Wealth Partners Aktiendetails zu IBDW Fondsaktivität für IBDW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,44 Mio. $	Kaufen	271.077 +67.546	+33 %	+1,39 Mio. $	0,84 %	31
2026 Q2	4,24 Mio. $	Kaufen	203.531 +33.121	+19 %	+691.106 $	0,71 %	39
2026 Q1	3,57 Mio. $	Kaufen	170.410 +6.763	+4 %	+142.829 $	0,71 %	38
2025 Q4	3,46 Mio. $	Kaufen	163.647 +9.767	+6 %	+206.992 $	0,73 %	39
2025 Q3	3,27 Mio. $	Kaufen	153.880 +5.820	+4 %	+122.579 $	0,72 %	39
2025 Q2	3,12 Mio. $	Kaufen	148.060 +15.071	+11 %	+311.245 $	0,76 %	34
2025 Q1	2,76 Mio. $	Verkaufen	132.989 -14.127	-10 %	-289.904 $	0,77 %	32
2024 Q4	2,99 Mio. $	Verkaufen	147.116 -10.060	-6 %	-208.027 $	0,98 %	26
2024 Q3	3,34 Mio. $	Kaufen	157.176 +22.527	+17 %	+469.575 $	1,1 %	25
2024 Q2	2,73 Mio. $	Kaufen	134.649 +18.711	+16 %	+377.552 $	1,1 %	20
2024 Q1	2,38 Mio. $	Kaufen	115.938 +15.285	+15 %	+312.445 $	1,02 %	22
2023 Q4	2,09 Mio. $	Kaufen	+100.653	Neu	+1,98 Mio. $	1,06 %	16

Weitere Fonds mit IBDW im Portfolio

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ironwood Financial Tucson, Arizona 644 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDW-Position von Precedent Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Precedent Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) im Q3 2026 um 33 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,39 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 271.077 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Die Position macht 0,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Precedent Wealth Partners 271.077 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im Wert von 5,44 Mio. $.
Precedent Wealth Partners kaufte im Q3 2026 67.546 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,84 % des Portfolios von Precedent Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 31.
Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .