Precedent Wealth Partners
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de Precedent Wealth Partners iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.53 M Comprar
221,401
+57,882
+35% +USD 1.45 M 0.85% 28
2026
Q2 		USD 4.13 M Comprar
163,519
+23,740
+17% +USD 599 k 0.69% 43
2026
Q1 		USD 3.54 M Comprar
139,779
+5,639
+4% +USD 143 k 0.71% 41
2025
Q4 		USD 3.41 M Comprar
134,140
+8,432
+7% +USD 215 k 0.72% 43
2025
Q3 		USD 3.21 M Comprar
125,708
+4,975
+4% +USD 126 k 0.71% 43
2025
Q2 		USD 3.07 M Comprar
120,733
+12,273
+11% +USD 309 k 0.75% 37
2025
Q1 		USD 2.74 M Vender
108,460
-11,748
-10% -USD 294 k 0.76% 34
2024
Q4 		USD 2.99 M Vender
120,208
-13,104
-10% -USD 329 k 0.98% 27
2024
Q3 		USD 3.4 M Comprar
133,312
+18,713
+16% +USD 472 k 1.12% 21
2024
Q2 		USD 2.84 M Comprar
114,599
+15,141
+15% +USD 373 k 1.14% 16
2024
Q1 		USD 2.48 M Comprar
99,458
+16,166
+19% +USD 402 k 1.06% 16
2023
Q4 		USD 2.09 M Comprar
+83,292
Nuevas +USD 2.02 M 1.06% 17

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
Woodmont Investment Counsel
Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de USD 1882 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
Sigma Investment Counselors
Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2138 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en IBDT: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 35% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.45 M y elevar la posición a 221,401 acciones con un valor de USD 5.53 M. La posición representa 0.85% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

  • Al cierre de T3 2026, Precedent Wealth Partners tenía 221,401 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 5.53 M.
  • Precedent Wealth Partners compró 57,882 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.45 M.
  • iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 0.85% de la cartera de Precedent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 28.
  • Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.