de Portside Wealth Group State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Portside Wealth Group Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-1,890	Cerradas	-USD 204 k	–	530
2026 Q2	USD 204 k	Vender	1,890 -393	-17%	-USD 40.7 k	0.02%	492
2026 Q1	USD 209 k	Vender	2,283 -305	-12%	-USD 28.5 k	0.03%	443
2025 Q4	USD 231 k	Vender	2,588 -1,066	-29%	-USD 96.9 k	0.03%	418
2025 Q3	USD 331 k	Comprar	+3,654	Nuevas	+USD 314 k	0.05%	353
2025 Q1	–	Vender	-6,242	Cerradas	-USD 486 k	–	432
2024 Q4	USD 486 k	Vender	6,242 -2,019	-24%	-USD 159 k	0.08%	232
2024 Q3	USD 633 k	Comprar	+8,261	Nuevas	+USD 607 k	0.11%	194
2023 Q4	–	Vender	-27,871	Cerradas	-USD 1.89 M	–	367
2023 Q3	USD 1.89 M	Vender	27,871 -1,288	-4%	-USD 89.8 k	0.36%	76
2023 Q2	USD 2.04 M	Comprar	+29,159	Nuevas	+USD 1.96 M	0.38%	71

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 440 M 24.34% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Portside Wealth Group en CWB: resumen de T3 2026

Portside Wealth Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, liquidando una posición de 1,890 acciones por un valor estimado de USD 204 k.

Portside Wealth Group reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.04 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 309 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Portside Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Portside Wealth Group vendió 1,890 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 204 k.
Portside Wealth Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Portside Wealth Group en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 2.04 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 309 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Portside Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.