de PlanVest Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de PlanVest Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 87.6 k	Comprar	289 +43	+17%	+USD 12.3 k	0.06%	167
2026 Q1	USD 64.4 k	Comprar	+246	Nuevas	+USD 66.6 k	0.05%	183

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PlanVest Financial en VB: resumen de T2 2026

PlanVest Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.3 k y elevar la posición a 289 acciones con un valor de USD 87.6 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #167.

PlanVest Financial reportó por primera vez una posición en VB en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,490 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, PlanVest Financial tenía 289 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 87.6 k.
PlanVest Financial compró 43 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de PlanVest Financial en T2 2026 y fue su posición número 167.
PlanVest Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,490 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PlanVest Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.