PlanVest Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanVest Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	87.623 $	Kaufen	289 +43	+17 %	+12.323 $	0,06 %	167
2026 Q1	64.441 $	Kaufen	+246	Neu	+66.572 $	0,05 %	183

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von PlanVest Financial: Q2 2026 im Rückblick

PlanVest Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.323 $ und erhöhte die Position damit auf 289 Aktien im Wert von 87.623 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #167.

PlanVest Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanVest Financial 289 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 87.623 $.
PlanVest Financial kaufte im Q2 2026 43 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 12.323 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von PlanVest Financial aus und war dessen Position auf Rang 167.
PlanVest Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von PlanVest Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .