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de Planned Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planned Solutions Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-1,267
Cerradas -USD 268 k – 163
2026
Q1 		USD 268 k Mantener
1,267
– – 0.09% 110
2025
Q4 		USD 269 k Mantener
1,267
– – 0.09% 109
2025
Q3 		USD 262 k Mantener
1,267
– – 0.09% 111
2025
Q2 		USD 248 k Vender
1,267
-295
-19% -USD 55 k 0.09% 101
2025
Q1 		USD 298 k Comprar
1,562
+295
+23% +USD 57.1 k 0.12% 82
2024
Q4 		USD 242 k Mantener
1,267
– – 0.1% 92
2024
Q3 		USD 250 k Mantener
1,267
– – 0.1% 98
2024
Q2 		USD 231 k Mantener
1,267
– – 0.11% 82
2024
Q1 		USD 237 k Mantener
1,267
– – 0.12% 79
2023
Q4 		USD 220 k Comprar
+1,267
Nuevas +USD 204 k 0.1% 77
2023
Q3 		– Vender
-1,267
Cerradas -USD 204 k – 82
2023
Q2 		USD 204 k Comprar
+1,267
Nuevas +USD 195 k 0.12% 76
2022
Q1 		– Vender
-3,864
Cerradas -USD 605 k – 75
2021
Q4 		USD 605 k Comprar
+3,864
Nuevas +USD 588 k 0.4% 33
2021
Q2 		USD 570 k Comprar
3,864
+681
+21% +USD 100 k 0.39% 33
2021
Q1 		USD 450 k Mantener
3,183
– – 0.35% 35
2020
Q4 		USD 407 k Vender
3,183
-233
-7% -USD 28.2 k 0.33% 33
2020
Q3 		USD 384 k Comprar
+3,416
Nuevas +USD 387 k 0.38% 30

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planned Solutions en IVE: resumen de T2 2026

Planned Solutions cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, liquidando una posición de 1,267 acciones por un valor estimado de USD 268 k.

Planned Solutions reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 605 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Planned Solutions reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Planned Solutions vendió 1,267 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 268 k.
  • Planned Solutions reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Planned Solutions en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 605 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.