Planned Solutionss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planned Solutions Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.267	Geschlossen	-267.527 $	–	163
2026 Q1	267.527 $	Halten	1.267	–	–	0,09 %	110
2025 Q4	268.693 $	Halten	1.267	–	–	0,09 %	109
2025 Q3	261.648 $	Halten	1.267	–	–	0,09 %	111
2025 Q2	247.597 $	Verkaufen	1.267 -295	-19 %	-54.951 $	0,09 %	101
2025 Q1	297.686 $	Kaufen	1.562 +295	+23 %	+57.084 $	0,12 %	82
2024 Q4	241.845 $	Halten	1.267	–	–	0,1 %	92
2024 Q3	249.814 $	Halten	1.267	–	–	0,1 %	98
2024 Q2	230.607 $	Halten	1.267	–	–	0,11 %	82
2024 Q1	236.688 $	Halten	1.267	–	–	0,12 %	79
2023 Q4	220.319 $	Kaufen	+1.267	Neu	+203.641 $	0,1 %	77
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.267	Geschlossen	-204.228 $	–	82
2023 Q2	204.228 $	Kaufen	+1.267	Neu	+194.933 $	0,12 %	76
2022 Q1	–	Verkaufen	-3.864	Geschlossen	-605.000 $	–	75
2021 Q4	605.000 $	Kaufen	+3.864	Neu	+587.587 $	0,4 %	33
2021 Q2	570.000 $	Kaufen	3.864 +681	+21 %	+100.307 $	0,39 %	33
2021 Q1	450.000 $	Halten	3.183	–	–	0,35 %	35
2020 Q4	407.000 $	Verkaufen	3.183 -233	-7 %	-28.180 $	0,33 %	33
2020 Q3	384.000 $	Kaufen	+3.416	Neu	+387.107 $	0,38 %	30

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Planned Solutions: Q2 2026 im Rückblick

Planned Solutions hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.267 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 267.527 $.

Planned Solutions meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in IVE und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 605.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Planned Solutions meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Planned Solutions verkaufte 1.267 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 267.527 $.
Planned Solutions meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von Planned Solutions in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 605.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .