de Plan Group Financial iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.05 M	Vender	37,516 -1,886	-5%	-USD 154 k	0.6%	55
2026 Q2	USD 3.24 M	Comprar	39,402 +2,117	+6%	+USD 174 k	0.67%	48
2026 Q1	USD 3.08 M	Comprar	37,285 +10,217	+38%	+USD 846 k	0.72%	44
2025 Q4	USD 2.24 M	Comprar	27,068 +2,085	+8%	+USD 173 k	0.58%	52
2025 Q3	USD 2.07 M	Comprar	24,983 +2,802	+13%	+USD 232 k	0.56%	62
2025 Q2	USD 1.84 M	Comprar	22,181 +1,672	+8%	+USD 138 k	0.6%	52
2025 Q1	USD 1.7 M	Comprar	20,509 +2,252	+12%	+USD 185 k	0.61%	43
2024 Q4	USD 1.5 M	Comprar	18,257 +1,172	+7%	+USD 96.3 k	0.79%	25
2024 Q3	USD 1.42 M	Comprar	17,085 +5,071	+42%	+USD 418 k	0.75%	26
2024 Q2	USD 981 k	Comprar	12,014 +200	+2%	+USD 16.3 k	0.6%	35
2024 Q1	USD 966 k	Comprar	11,814 +1,993	+20%	+USD 163 k	0.63%	34
2023 Q4	USD 806 k	Vender	9,821 -1,827	-16%	-USD 149 k	0.71%	32
2023 Q3	USD 943 k	Comprar	+11,648	Nuevas	+USD 943 k	0.68%	27
2022 Q2	USD 1.74 M	Comprar	+21,042	Nuevas	+USD 1.75 M	3%	10

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

RPOA Advisors Plano, Texas AUM de USD 3353 M 8.19% Rendimiento estimado a 1 año

Edge Wealth Management New York AUM de USD 666 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año

CWA Asset Management Group Naples, Florida AUM de USD 3389 M 25.16% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de USD 1948 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts AUM de USD 669 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en SHY: resumen de T3 2026

Plan Group Financial redujo su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 154 k, y conservó 37,516 acciones valuadas en USD 3.05 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en SHY en T2 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 381 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial tenía 37,516 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 3.05 M.
Plan Group Financial vendió 1,886 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 154 k.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 0.6% de la cartera de Plan Group Financial en T3 2026 y fue su posición número 55.
Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Plan Group Financial en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 381 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.