Plan Group Financials iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,05 Mio. $	Verkaufen	37.516 -1.886	-5 %	-154.174 $	0,6 %	55
2026 Q2	3,24 Mio. $	Kaufen	39.402 +2.117	+6 %	+174.071 $	0,67 %	48
2026 Q1	3,08 Mio. $	Kaufen	37.285 +10.217	+38 %	+845.752 $	0,72 %	44
2025 Q4	2,24 Mio. $	Kaufen	27.068 +2.085	+8 %	+172.834 $	0,58 %	52
2025 Q3	2,07 Mio. $	Kaufen	24.983 +2.802	+13 %	+231.756 $	0,56 %	62
2025 Q2	1,84 Mio. $	Kaufen	22.181 +1.672	+8 %	+138.037 $	0,6 %	52
2025 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	20.509 +2.252	+12 %	+185.197 $	0,61 %	43
2024 Q4	1,5 Mio. $	Kaufen	18.257 +1.172	+7 %	+96.347 $	0,79 %	25
2024 Q3	1,42 Mio. $	Kaufen	17.085 +5.071	+42 %	+418.380 $	0,75 %	26
2024 Q2	980.955 $	Kaufen	12.014 +200	+2 %	+16.272 $	0,6 %	35
2024 Q1	966.163 $	Kaufen	11.814 +1.993	+20 %	+163.101 $	0,63 %	34
2023 Q4	805.681 $	Verkaufen	9.821 -1.827	-16 %	-148.508 $	0,71 %	32
2023 Q3	943.153 $	Kaufen	+11.648	Neu	+943.264 $	0,68 %	27
2022 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	+21.042	Neu	+1,75 Mio. $	3 %	10

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPOA Advisors Plano, Texas 3,35 Mrd. $ AUM 8,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA Asset Management Group Naples, Florida 3,39 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts 669 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Plan Group Financial: Q3 2026 im Rückblick

Plan Group Financial verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q3 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 154.174 $ und hielt danach 37.516 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 381 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 37.516 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 3,05 Mio. $.
Plan Group Financial verkaufte 1.886 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 154.174 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,6 % des Portfolios von Plan Group Financial aus und war dessen Position auf Rang 55.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 381 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .