de Plan Group Financial Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-8,794	Cerradas	-USD 270 k	–	272
2026 Q1	USD 270 k	Comprar	+8,794	Nuevas	+USD 267 k	0.06%	181
2025 Q4	–	Vender	-8,728	Cerradas	-USD 238 k	–	215
2025 Q3	USD 238 k	Vender	8,728 -3,608	-29%	-USD 98.4 k	0.06%	163
2025 Q2	USD 327 k	Vender	12,336 -12,321	-50%	-USD 322 k	0.11%	126
2025 Q1	USD 689 k	Comprar	24,657 +3,388	+16%	+USD 94.4 k	0.25%	79
2024 Q4	USD 581 k	Vender	21,269 -373	-2%	-USD 10.6 k	0.31%	64
2024 Q3	USD 610 k	Comprar	21,642 +4,248	+24%	+USD 116 k	0.32%	63
2024 Q2	USD 451 k	Vender	17,394 -35,547	-67%	-USD 925 k	0.28%	69
2024 Q1	USD 1.42 M	Comprar	52,941 +21,072	+66%	+USD 544 k	0.93%	25
2023 Q4	USD 809 k	Comprar	+31,869	Nuevas	+USD 759 k	0.71%	31

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en SCHD: resumen de T2 2026

Plan Group Financial cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T2 2026, liquidando una posición de 8,794 acciones por un valor estimado de USD 270 k.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Plan Group Financial reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Dividend Equity ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Plan Group Financial vendió 8,794 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 270 k.
Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Plan Group Financial en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.