Plan Group Financials Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-8.794	Geschlossen	-269.812 $	–	272
2026 Q1	269.812 $	Kaufen	+8.794	Neu	+266.767 $	0,06 %	181
2025 Q4	–	Verkaufen	-8.728	Geschlossen	-238.275 $	–	215
2025 Q3	238.275 $	Verkaufen	8.728 -3.608	-29 %	-98.432 $	0,06 %	163
2025 Q2	326.911 $	Verkaufen	12.336 -12.321	-50 %	-321.767 $	0,11 %	126
2025 Q1	689.399 $	Kaufen	24.657 +3.388	+16 %	+94.443 $	0,25 %	79
2024 Q4	581.072 $	Verkaufen	21.269 -373	-2 %	-10.604 $	0,31 %	64
2024 Q3	609.781 $	Kaufen	21.642 +4.248	+24 %	+115.727 $	0,32 %	63
2024 Q2	450.816 $	Verkaufen	17.394 -35.547	-67 %	-925.288 $	0,28 %	69
2024 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	52.941 +21.072	+66 %	+544.382 $	0,93 %	25
2023 Q4	808.729 $	Kaufen	+31.869	Neu	+759.445 $	0,71 %	31

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Plan Group Financial: Q2 2026 im Rückblick

Plan Group Financial hat die Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.794 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 269.812 $.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHD und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.159 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Plan Group Financial meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Schwab US Dividend Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Plan Group Financial verkaufte 8.794 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 269.812 $.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.159 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .