Plan Group Financial
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de Plan Group Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 776 k Vender
3,417
-7
-0.2% -USD 1.56 k 0.16% 105
2026
Q1 		USD 723 k Comprar
3,424
+1,848
+117% +USD 400 k 0.17% 112
2025
Q4 		USD 334 k Comprar
1,576
+336
+27% +USD 70.4 k 0.09% 145
2025
Q3 		USD 256 k Comprar
1,240
+64
+5% +USD 12.9 k 0.07% 154
2025
Q2 		USD 230 k Vender
1,176
-52
-4% -USD 9.7 k 0.08% 143
2025
Q1 		USD 234 k Vender
1,228
-1,347
-52% -USD 261 k 0.08% 129
2024
Q4 		USD 492 k Comprar
2,575
+26
+1% +USD 5.16 k 0.26% 69
2024
Q3 		USD 503 k Vender
2,549
-3,105
-55% -USD 590 k 0.27% 67
2024
Q2 		USD 1.03 M Vender
5,654
-3,828
-40% -USD 697 k 0.63% 31
2024
Q1 		USD 1.77 M Comprar
9,482
+8,326
+720% +USD 1.48 M 1.16% 21
2023
Q4 		USD 201 k Comprar
+1,156
Nuevas +USD 186 k 0.18% 68

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en IVE: resumen de T2 2026

Plan Group Financial redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.56 k, y conservó 3,417 acciones valuadas en USD 776 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #105.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.77 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Plan Group Financial tenía 3,417 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 776 k.
  • Plan Group Financial vendió 7 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.56 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.16% de la cartera de Plan Group Financial en T2 2026 y fue su posición número 105.
  • Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Plan Group Financial en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.77 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.