de Plan A Wealth ORIX IX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan A Wealth Detalles de la acción IX Actividad de fondos de IX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.05 M	Comprar	27,772 +535	+2%	+USD 21.2 k	0.37%	31
2026 Q2	USD 1.04 M	Comprar	27,237 +2,037	+8%	+USD 72.5 k	0.44%	28
2026 Q1	USD 756 k	Comprar	25,200 +882	+4%	+USD 28 k	0.36%	35
2025 Q4	USD 711 k	Comprar	24,318 +1,396	+6%	+USD 37 k	0.35%	42
2025 Q3	USD 599 k	Comprar	22,922 +1,878	+9%	+USD 46.6 k	0.3%	51
2025 Q2	USD 474 k	Comprar	+21,044	Nuevas	+USD 432 k	0.27%	70

Otros fondos que tienen IX en su cartera

Gilman Hill Asset Management New Canaan, Connecticut AUM de USD 718 M 15.3% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Boston Common Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1725 M 26.04% Rendimiento estimado a 1 año

HJIM

Henry James International Management New York AUM de USD 330 M 35.5% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Versant Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 1169 M 28.44% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan A Wealth en IX: resumen de T3 2026

Plan A Wealth aumentó su participación en ORIX (IX) en 2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 21.2 k y elevar la posición a 27,772 acciones con un valor de USD 1.05 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Plan A Wealth reportó por primera vez una posición en IX en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 33 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IX.

Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth tenía 27,772 acciones de ORIX con un valor de USD 1.05 M.
Plan A Wealth compró 535 acciones de ORIX en T3 2026, por un monto estimado de USD 21.2 k.
ORIX representó 0.37% de la cartera de Plan A Wealth en T3 2026 y fue su posición número 31.
Plan A Wealth reportó por primera vez una posición en ORIX en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 33 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ORIX en cartera.

Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.