Plan A Wealths ORIX IX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan A Wealth Aktiendetails zu IX Fondsaktivität für IX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	27.772 +535	+2 %	+21.171 $	0,37 %	31
2026 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	27.237 +2.037	+8 %	+72.463 $	0,44 %	28
2026 Q1	755.748 $	Kaufen	25.200 +882	+4 %	+27.990 $	0,36 %	35
2025 Q4	710.572 $	Kaufen	24.318 +1.396	+6 %	+36.961 $	0,35 %	42
2025 Q3	598.723 $	Kaufen	22.922 +1.878	+9 %	+46.579 $	0,3 %	51
2025 Q2	473.911 $	Kaufen	+21.044	Neu	+432.090 $	0,27 %	70

Weitere Fonds mit IX im Portfolio

Gilman Hill Asset Management New Canaan, Connecticut 718 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Common Asset Management Boston, Massachusetts 1,72 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HJIM

Henry James International Management New York 330 Mio. $ AUM 35,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IX-Position von Plan A Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Plan A Wealth erhöhte seine Beteiligung an ORIX (IX) im Q3 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 21.171 $ und erhöhte die Position damit auf 27.772 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Plan A Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IX und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds IX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 27.772 Aktien von ORIX im Wert von 1,05 Mio. $.
Plan A Wealth kaufte im Q3 2026 535 Aktien von ORIX im geschätzten Wert von 21.171 $.
ORIX machte in Q3 2026 0,37 % des Portfolios von Plan A Wealth aus und war dessen Position auf Rang 31.
Plan A Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in ORIX und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds ORIX.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .