de Pinnacle Wealth Planning Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.1 M	Vender	3,614 -29	-0.8%	-USD 8.31 k	0.1%	108
2026 Q1	USD 954 k	Comprar	3,643 +41	+1%	+USD 11.1 k	0.1%	113
2025 Q4	USD 929 k	Vender	3,602 -65	-2%	-USD 16.7 k	0.1%	108
2025 Q3	USD 932 k	Vender	3,667 -3	-0.1%	-USD 744	0.11%	108
2025 Q2	USD 870 k	Comprar	3,670 +54	+1%	+USD 12 k	0.11%	106
2025 Q1	USD 802 k	Comprar	3,616 +168	+5%	+USD 40.1 k	0.12%	98
2024 Q4	USD 828 k	Comprar	+3,448	Nuevas	+USD 848 k	0.12%	98

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en VB: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.31 k, y conservó 3,614 acciones valuadas en USD 1.1 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #108.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 3,614 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.1 M.
Pinnacle Wealth Planning Services vendió 29 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.31 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 108.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.