Pinnacle Wealth Planning Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	3.614 -29	-0,8 %	-8.311 $	0,1 %	108
2026 Q1	954.175 $	Kaufen	3.643 +41	+1 %	+11.095 $	0,1 %	113
2025 Q4	929.136 $	Verkaufen	3.602 -65	-2 %	-16.652 $	0,1 %	108
2025 Q3	932.445 $	Verkaufen	3.667 -3	-0,1 %	-744 $	0,11 %	108
2025 Q2	869.717 $	Kaufen	3.670 +54	+1 %	+12.047 $	0,11 %	106
2025 Q1	801.848 $	Kaufen	3.616 +168	+5 %	+40.121 $	0,12 %	98
2024 Q4	828.485 $	Kaufen	+3.448	Neu	+848.399 $	0,12 %	98

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,8 %, verkaufte schätzungsweise 8.311 $ und hielt danach 3.614 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 3.614 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,1 Mio. $.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 29 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.311 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 108.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .