Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 111 M Comprar
1,920,706
+49,667
+3% +USD 2.65 M 10.55% 1
2026
Q1 		USD 90.4 M Comprar
1,871,039
+61,540
+3% +USD 3.05 M 9.34% 2
2025
Q4 		USD 84.8 M Comprar
1,809,499
+56,885
+3% +USD 2.65 M 8.85% 2
2025
Q3 		USD 81.2 M Comprar
1,752,614
+92,383
+6% +USD 4.14 M 9.51% 2
2025
Q2 		USD 70.7 M Comprar
1,660,231
+45,940
+3% +USD 1.85 M 9.3% 2
2025
Q1 		USD 65.8 M Comprar
1,614,291
+102,520
+7% +USD 4.52 M 9.89% 3
2024
Q4 		USD 67.9 M Comprar
1,511,771
+3,594
+0.2% +USD 167 k 10.2% 3
2024
Q3 		USD 68.6 M Comprar
1,508,177
+35,140
+2% +USD 1.54 M 9.32% 3
2024
Q2 		USD 61.2 M Comprar
1,473,037
+60,978
+4% +USD 2.54 M 8.74% 3
2024
Q1 		USD 60.8 M Comprar
1,412,059
+41,968
+3% +USD 1.73 M 8.9% 3
2023
Q4 		USD 57.8 M Vender
1,370,091
-62,427
-4% -USD 2.35 M 9.08% 3
2023
Q3 		USD 52.9 M Comprar
1,432,518
+31,298
+2% +USD 1.22 M 8.71% 3
2023
Q2 		USD 54.4 M Comprar
1,401,220
+145,607
+12% +USD 5.41 M 8.79% 3
2023
Q1 		USD 47.4 M Comprar
1,255,613
+14,971
+1% +USD 585 k 7.88% 3
2022
Q4 		USD 45.9 M Comprar
1,240,642
+410,945
+50% +USD 15.4 M 8.15% 3
2022
Q3 		USD 28.3 M Comprar
829,697
+53,864
+7% +USD 2.04 M 5.22% 4
2022
Q2 		USD 27.9 M Comprar
775,833
+152,656
+24% +USD 5.92 M 5.01% 4
2022
Q1 		USD 26.2 M Comprar
623,177
+325,707
+109% +USD 13.7 M 4.78% 3
2021
Q4 		USD 13.3 M Comprar
297,470
+71,852
+32% +USD 3.19 M 2.6% 5
2021
Q3 		USD 9.37 M Comprar
225,618
+12,708
+6% +USD 545 k 2.07% 9
2021
Q2 		USD 9.11 M Comprar
212,910
+4,003
+2% +USD 174 k 2.12% 9
2021
Q1 		USD 8.6 M Vender
208,907
-10,120
-5% -USD 412 k 2.21% 9
2020
Q4 		USD 7.68 M Vender
219,027
-1,122
-0.5% -USD 35.9 k 1.83% 8
2020
Q3 		USD 5.93 M Vender
220,149
-20,983
-9% -USD 585 k 1.96% 9
2020
Q2 		USD 6.32 M Comprar
241,132
+56,310
+30% +USD 1.38 M 2.05% 10
2020
Q1 		USD 3.98 M Comprar
184,822
+28,337
+18% +USD 821 k 1.89% 10
2019
Q4 		USD 5.11 M Vender
156,485
-5,934
-4% -USD 185 k 2.4% 5
2019
Q3 		USD 4.59 M Comprar
162,419
+28,583
+21% +USD 862 k 2.5% 7
2019
Q2 		USD 4.1 M Comprar
133,836
+25,954
+24% +USD 789 k 2.47% 6
2019
Q1 		USD 3.26 M Vender
107,882
-10,156
-9% -USD 302 k 2.19% 8
2018
Q4 		USD 3.11 M Comprar
118,038
+53,610
+83% +USD 1.58 M 1.99% 11
2018
Q3 		USD 2.14 M Comprar
64,428
+6,147
+11% +USD 205 k 1.96% 7
2018
Q2 		USD 1.88 M Comprar
58,281
+5,520
+10% +USD 174 k 1.83% 6
2018
Q1 		USD 1.58 M Comprar
52,761
+35,525
+206% +USD 1.08 M 1.62% 6
2017
Q4 		USD 520 k Comprar
+17,236
Nuevas +USD 511 k 1.06% 23

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en SPSM: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 2.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.65 M y elevar la posición a 1,920,706 acciones con un valor de USD 111 M. La posición representa 10.55% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 1,920,706 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 111 M.
  • Pinnacle Wealth Planning Services compró 49,667 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.65 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 10.55% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.