Pinnacle Wealth Planning Services
SPSM-Symbol

Pinnacle Wealth Planning Servicess State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		111 Mio. $ Kaufen
1.920.706
+49.667
+3 % +2,65 Mio. $ 10,55 % 1
2026
Q1 		90,4 Mio. $ Kaufen
1.871.039
+61.540
+3 % +3,05 Mio. $ 9,34 % 2
2025
Q4 		84,8 Mio. $ Kaufen
1.809.499
+56.885
+3 % +2,65 Mio. $ 8,85 % 2
2025
Q3 		81,2 Mio. $ Kaufen
1.752.614
+92.383
+6 % +4,14 Mio. $ 9,51 % 2
2025
Q2 		70,7 Mio. $ Kaufen
1.660.231
+45.940
+3 % +1,85 Mio. $ 9,3 % 2
2025
Q1 		65,8 Mio. $ Kaufen
1.614.291
+102.520
+7 % +4,52 Mio. $ 9,89 % 3
2024
Q4 		67,9 Mio. $ Kaufen
1.511.771
+3.594
+0,2 % +167.173 $ 10,2 % 3
2024
Q3 		68,6 Mio. $ Kaufen
1.508.177
+35.140
+2 % +1,54 Mio. $ 9,32 % 3
2024
Q2 		61,2 Mio. $ Kaufen
1.473.037
+60.978
+4 % +2,54 Mio. $ 8,74 % 3
2024
Q1 		60,8 Mio. $ Kaufen
1.412.059
+41.968
+3 % +1,73 Mio. $ 8,9 % 3
2023
Q4 		57,8 Mio. $ Verkaufen
1.370.091
-62.427
-4 % -2,35 Mio. $ 9,08 % 3
2023
Q3 		52,9 Mio. $ Kaufen
1.432.518
+31.298
+2 % +1,22 Mio. $ 8,71 % 3
2023
Q2 		54,4 Mio. $ Kaufen
1.401.220
+145.607
+12 % +5,41 Mio. $ 8,79 % 3
2023
Q1 		47,4 Mio. $ Kaufen
1.255.613
+14.971
+1 % +584.504 $ 7,88 % 3
2022
Q4 		45,9 Mio. $ Kaufen
1.240.642
+410.945
+50 % +15,4 Mio. $ 8,15 % 3
2022
Q3 		28,3 Mio. $ Kaufen
829.697
+53.864
+7 % +2,04 Mio. $ 5,22 % 4
2022
Q2 		27,9 Mio. $ Kaufen
775.833
+152.656
+24 % +5,92 Mio. $ 5,01 % 4
2022
Q1 		26,2 Mio. $ Kaufen
623.177
+325.707
+109 % +13,7 Mio. $ 4,78 % 3
2021
Q4 		13,3 Mio. $ Kaufen
297.470
+71.852
+32 % +3,19 Mio. $ 2,6 % 5
2021
Q3 		9,37 Mio. $ Kaufen
225.618
+12.708
+6 % +544.516 $ 2,07 % 9
2021
Q2 		9,11 Mio. $ Kaufen
212.910
+4.003
+2 % +173.884 $ 2,12 % 9
2021
Q1 		8,6 Mio. $ Verkaufen
208.907
-10.120
-5 % -412.365 $ 2,21 % 9
2020
Q4 		7,68 Mio. $ Verkaufen
219.027
-1.122
-0,5 % -35.940 $ 1,83 % 8
2020
Q3 		5,93 Mio. $ Verkaufen
220.149
-20.983
-9 % -584.928 $ 1,96 % 9
2020
Q2 		6,32 Mio. $ Kaufen
241.132
+56.310
+30 % +1,38 Mio. $ 2,05 % 10
2020
Q1 		3,98 Mio. $ Kaufen
184.822
+28.337
+18 % +821.458 $ 1,89 % 10
2019
Q4 		5,11 Mio. $ Verkaufen
156.485
-5.934
-4 % -185.224 $ 2,4 % 5
2019
Q3 		4,59 Mio. $ Kaufen
162.419
+28.583
+21 % +862.220 $ 2,5 % 7
2019
Q2 		4,1 Mio. $ Kaufen
133.836
+25.954
+24 % +789.381 $ 2,47 % 6
2019
Q1 		3,26 Mio. $ Verkaufen
107.882
-10.156
-9 % -301.589 $ 2,19 % 8
2018
Q4 		3,11 Mio. $ Kaufen
118.038
+53.610
+83 % +1,58 Mio. $ 1,99 % 11
2018
Q3 		2,14 Mio. $ Kaufen
64.428
+6.147
+11 % +204.690 $ 1,96 % 7
2018
Q2 		1,88 Mio. $ Kaufen
58.281
+5.520
+10 % +173.900 $ 1,83 % 6
2018
Q1 		1,58 Mio. $ Kaufen
52.761
+35.525
+206 % +1,08 Mio. $ 1,62 % 6
2017
Q4 		520.000 $ Kaufen
+17.236
Neu +510.599 $ 1,06 % 23

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) im Q2 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,65 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.920.706 Aktien im Wert von 111 Mio. $. Die Position macht 10,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.060 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 1.920.706 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 111 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q2 2026 49.667 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q2 2026 10,55 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.060 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .