de Pinnacle Wealth Planning Services Adams Natural Resources Fund PEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción PEO Actividad de fondos de PEO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 33.7 k	Comprar	1,365 +334	+32%	+USD 8.68 k	﹤0.01%	1529
2026 Q1	USD 28.7 k	Comprar	1,031 +428	+71%	+USD 10.8 k	﹤0.01%	1508
2025 Q4	USD 13.1 k	Comprar	+603	Nuevas	+USD 13 k	﹤0.01%	1904

Otros fondos que tienen PEO en su cartera

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de USD 3301 M 38.12% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 175 M 38.39% Rendimiento estimado a 1 año

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida AUM de USD 135 M 35.66% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en PEO: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en Adams Natural Resources Fund (PEO) en 32% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.68 k y elevar la posición a 1,365 acciones con un valor de USD 33.7 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1529.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en PEO en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEO.

Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 1,365 acciones de Adams Natural Resources Fund con un valor de USD 33.7 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 334 acciones de Adams Natural Resources Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.68 k.
Adams Natural Resources Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 1529.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Adams Natural Resources Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Natural Resources Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.