de Pinnacle Wealth Planning Services Adams Diversified Equity Fund ADX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción ADX Actividad de fondos de ADX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,026	Cerradas	-USD 22.5 k	–	2751
2026 Q1	USD 22.5 k	Vender	1,026 -2,132	-68%	-USD 48.9 k	﹤0.01%	1641
2025 Q4	USD 73.6 k	Comprar	+3,158	Nuevas	+USD 72.3 k	0.01%	962
2023 Q3	–	Vender	-10,146	Cerradas	-USD 171 k	–	453
2023 Q2	USD 171 k	Vender	10,146 -295	-3%	-USD 4.69 k	0.03%	396
2023 Q1	USD 162 k	Comprar	+10,441	Nuevas	+USD 159 k	0.03%	415
2021 Q1	–	Vender	-7,188	Cerradas	-USD 124 k	–	368
2020 Q4	USD 124 k	Comprar	+7,188	Nuevas	+USD 121 k	0.03%	392

Otros fondos que tienen ADX en su cartera

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1131 M 38.91% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en ADX: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services cerró por completo su posición en Adams Diversified Equity Fund (ADX) en T2 2026, liquidando una posición de 1,026 acciones por un valor estimado de USD 22.5 k.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en ADX en T4 2020 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 171 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADX.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó que ya no tenía una posición en Adams Diversified Equity Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Pinnacle Wealth Planning Services vendió 1,026 acciones de Adams Diversified Equity Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 22.5 k.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Adams Diversified Equity Fund en T4 2020 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Adams Diversified Equity Fund alcanzó su máximo de USD 171 k en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Diversified Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.