Phillips Wealth Planners
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de Phillips Wealth Planners Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 208 k Comprar
+2,137
Nuevas +USD 201 k 0.15% 213
2025
Q4 		– Vender
-2,160
Cerradas -USD 206 k – 213
2025
Q3 		USD 206 k Comprar
+2,160
Nuevas +USD 202 k 0.17% 197
2025
Q2 		– Vender
-2,361
Cerradas -USD 212 k – 194
2025
Q1 		USD 212 k Comprar
+2,361
Nuevas +USD 204 k 0.22% 164
2024
Q4 		– Vender
-2,416
Cerradas -USD 223 k – 196
2024
Q3 		USD 223 k Vender
2,416
-851
-26% -USD 72.7 k 0.21% 171
2024
Q2 		USD 256 k Vender
3,267
-345
-10% -USD 26.1 k 0.27% 140
2024
Q1 		USD 245 k Comprar
3,612
+134
+4% +USD 9.25 k 0.28% 140
2023
Q4 		USD 239 k Comprar
3,478
+73
+2% +USD 5.01 k 0.29% 132
2023
Q3 		USD 226 k Comprar
3,405
+88
+3% +USD 6.11 k 0.31% 127
2023
Q2 		USD 233 k Vender
3,317
-339
-9% -USD 24.3 k 0.31% 126
2023
Q1 		USD 271 k Comprar
3,656
+163
+5% +USD 11 k 0.36% 105
2022
Q4 		USD 234 k Comprar
+3,493
Nuevas +USD 234 k 0.41% 89

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en SO: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners abrió una nueva posición en Southern Company (SO) en T2 2026: 2,137 acciones por un valor de USD 208 k. La participación representa 0.15% del portafolio y ocupa el puesto #213 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Phillips Wealth Planners había reportado anteriormente una posición en SO, tan recientemente como T3 2025.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en SO en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 271 k en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 2,137 acciones de Southern Company con un valor de USD 208 k.
  • Southern Company fue una nueva posición de Phillips Wealth Planners en T2 2026.
  • Southern Company representó 0.15% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 213.
  • Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Wealth Planners en Southern Company alcanzó su máximo de USD 271 k en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.