Phillips Wealth Plannerss Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Wealth Planners Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	207.889 $	Kaufen	+2.137	Neu	+201.196 $	0,15 %	213
2025 Q4	–	Verkaufen	-2.160	Geschlossen	-206.292 $	–	213
2025 Q3	206.292 $	Kaufen	+2.160	Neu	+201.646 $	0,17 %	197
2025 Q2	–	Verkaufen	-2.361	Geschlossen	-212.138 $	–	194
2025 Q1	212.138 $	Kaufen	+2.361	Neu	+204.384 $	0,22 %	164
2024 Q4	–	Verkaufen	-2.416	Geschlossen	-222.994 $	–	196
2024 Q3	222.994 $	Verkaufen	2.416 -851	-26 %	-72.693 $	0,21 %	171
2024 Q2	256.225 $	Verkaufen	3.267 -345	-10 %	-26.144 $	0,27 %	140
2024 Q1	244.759 $	Kaufen	3.612 +134	+4 %	+9.250 $	0,28 %	140
2023 Q4	239.215 $	Kaufen	3.478 +73	+2 %	+5.013 $	0,29 %	132
2023 Q3	226.258 $	Kaufen	3.405 +88	+3 %	+6.107 $	0,31 %	127
2023 Q2	233.039 $	Verkaufen	3.317 -339	-9 %	-24.312 $	0,31 %	126
2023 Q1	270.892 $	Kaufen	3.656 +163	+5 %	+10.975 $	0,36 %	105
2022 Q4	234.494 $	Kaufen	+3.493	Neu	+233.553 $	0,41 %	89

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Phillips Wealth Planners: Q2 2026 im Rückblick

Phillips Wealth Planners hat in Q2 2026 eine neue Position in Southern Company (SO) eröffnet: 2.137 Aktien im Wert von 207.889 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #213. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Phillips Wealth Planners meldete noch in Q3 2025 eine Position in SO.

Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 270.892 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Wealth Planners 2.137 Aktien von Southern Company im Wert von 207.889 $.
Southern Company war im Q2 2026 eine neue Position von Phillips Wealth Planners.
Southern Company machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Phillips Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 213.
Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Phillips Wealth Planners in Southern Company erreichte im Q1 2023 mit 270.892 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .