de Phillips Wealth Planners Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 747 k	Vender	795 -16	-2%	-USD 14.1 k	0.55%	52
2026 Q1	USD 752 k	Vender	811 -112	-12%	-USD 77.6 k	0.57%	48
2025 Q4	USD 596 k	Vender	923 -121	-12%	-USD 67.3 k	0.48%	64
2025 Q3	USD 517 k	Comprar	1,044 +16	+2%	+USD 6.83 k	0.43%	73
2025 Q2	USD 405 k	Comprar	1,028 +22	+2%	+USD 7.33 k	0.37%	93
2025 Q1	USD 295 k	Comprar	1,006 +196	+24%	+USD 69.8 k	0.31%	110
2024 Q4	USD 284 k	Vender	810 -25	-3%	-USD 9.7 k	0.28%	124
2024 Q3	USD 329 k	Comprar	835 +169	+25%	+USD 58.4 k	0.31%	117
2024 Q2	USD 219 k	Comprar	666 +60	+10%	+USD 20.8 k	0.23%	161
2024 Q1	USD 218 k	Comprar	+606	Nuevas	+USD 194 k	0.25%	159

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en CAT: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.1 k, y conservó 795 acciones valuadas en USD 747 k. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en CAT en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 752 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 795 acciones de Caterpillar con un valor de USD 747 k.
Phillips Wealth Planners vendió 16 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.1 k.
Caterpillar representó 0.55% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 52.
Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Wealth Planners en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 752 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.