Phillips Wealth Plannerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Wealth Planners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	747.395 $	Verkaufen	795 -16	-2 %	-14.056 $	0,55 %	52
2026 Q1	751.627 $	Verkaufen	811 -112	-12 %	-77.572 $	0,57 %	48
2025 Q4	595.686 $	Verkaufen	923 -121	-12 %	-67.251 $	0,48 %	64
2025 Q3	517.177 $	Kaufen	1.044 +16	+2 %	+6.831 $	0,43 %	73
2025 Q2	405.330 $	Kaufen	1.028 +22	+2 %	+7.333 $	0,37 %	93
2025 Q1	295.211 $	Kaufen	1.006 +196	+24 %	+69.816 $	0,31 %	110
2024 Q4	284.310 $	Verkaufen	810 -25	-3 %	-9.695 $	0,28 %	124
2024 Q3	328.673 $	Kaufen	835 +169	+25 %	+58.363 $	0,31 %	117
2024 Q2	218.768 $	Kaufen	666 +60	+10 %	+20.804 $	0,23 %	161
2024 Q1	218.087 $	Kaufen	+606	Neu	+193.684 $	0,25 %	159

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Phillips Wealth Planners: Q2 2026 im Rückblick

Phillips Wealth Planners verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 14.056 $ und hielt danach 795 Aktien im Wert von 747.395 $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 751.627 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Wealth Planners 795 Aktien von Caterpillar im Wert von 747.395 $.
Phillips Wealth Planners verkaufte 16 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.056 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,55 % des Portfolios von Phillips Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 52.
Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Phillips Wealth Planners in Caterpillar erreichte im Q1 2026 mit 751.627 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .