Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14.5 M Comprar
19,058
+5,838
+44% +USD 4.43 M 1.11% 21
2026
Q2 		USD 9.9 M Vender
13,220
-222
-2% -USD 161 k 0.72% 29
2026
Q1 		USD 8.74 M Vender
13,442
-511
-4% -USD 347 k 0.63% 31
2025
Q4 		USD 9.5 M Vender
13,953
-504
-3% -USD 341 k 0.61% 32
2025
Q3 		USD 9.6 M Comprar
14,457
+5,559
+62% +USD 3.56 M 0.64% 33
2025
Q2 		USD 5.5 M Comprar
8,898
+2,361
+36% +USD 1.35 M 0.4% 46
2025
Q1 		USD 3.66 M Vender
6,537
-4
-0.1% -USD 2.35 k 0.28% 58
2024
Q4 		USD 3.83 M Vender
6,541
-495
-7% -USD 292 k 0.3% 58
2024
Q3 		USD 4.04 M Vender
7,036
-59
-0.8% -USD 32.6 k 0.31% 58
2024
Q2 		USD 3.86 M Vender
7,095
-40
-0.6% -USD 20.9 k 0.32% 58
2024
Q1 		USD 3.73 M Vender
7,135
-29
-0.4% -USD 14.4 k 0.31% 58
2023
Q4 		USD 3.41 M Comprar
7,164
+30
+0.4% +USD 13.4 k 0.3% 58
2023
Q3 		USD 3.05 M Comprar
7,134
+206
+3% +USD 91.6 k 0.29% 62
2023
Q2 		USD 3.07 M Mantener
6,928
– – 0.29% 64
2023
Q1 		USD 2.84 M Comprar
6,928
+16
+0.2% +USD 6.38 k 0.27% 65
2022
Q4 		USD 2.64 M Comprar
6,912
+7
+0.1% +USD 2.69 k 0.27% 66
2022
Q3 		USD 2.47 M Comprar
+6,905
Nuevas +USD 2.74 M 0.27% 67
2022
Q2 		– Vender
-7,444
Cerradas -USD 3.36 M – 136
2022
Q1 		USD 3.36 M Comprar
+7,444
Nuevas +USD 3.31 M 0.32% 55
2014
Q4 		– Vender
-10,487
Cerradas -USD 2 M – 70
2014
Q3 		USD 2 M Vender
10,487
-225
-2% -USD 44.5 k 0.6% 36
2014
Q2 		USD 2.1 M Vender
10,712
-951
-8% -USD 181 k 0.63% 35
2014
Q1 		USD 2.17 M Vender
11,663
-26
-0.2% -USD 4.77 k 0.68% 33
2013
Q4 		USD 2.14 M Vender
11,689
-223
-2% -USD 39.5 k 0.71% 32
2013
Q3 		USD 2.01 M Vender
11,912
-144
-1% -USD 24.1 k 0.71% 32
2013
Q2 		USD 2.02 M Comprar
+12,056
Nuevas +USD 1.94 M 0.74% 32

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en SPY: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management aumentó su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 44% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.43 M y elevar la posición a 19,058 acciones con un valor de USD 14.5 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en SPY en T2 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,767 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 19,058 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 14.5 M.
  • Phillips Financial Management compró 5,838 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.43 M.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 1.11% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,767 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.