Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 205 k Comprar
6,353
+16
+0.3% +USD 528 0.02% 194
2026
Q2 		USD 212 k Comprar
6,337
+14
+0.2% +USD 469 0.02% 203
2026
Q1 		USD 212 k Vender
6,323
-206
-3% -USD 6.96 k 0.02% 187
2025
Q4 		USD 221 k Comprar
6,529
+22
+0.3% +USD 745 0.01% 195
2025
Q3 		USD 221 k Vender
6,507
-142
-2% -USD 4.78 k 0.01% 198
2025
Q2 		USD 223 k Comprar
6,649
+16
+0.2% +USD 530 0.02% 176
2025
Q1 		USD 220 k Comprar
6,633
+11
+0.2% +USD 363 0.02% 174
2024
Q4 		USD 217 k Vender
6,622
-72
-1% -USD 2.38 k 0.02% 169
2024
Q3 		USD 226 k Vender
6,694
-578
-8% -USD 19.2 k 0.02% 175
2024
Q2 		USD 237 k Vender
7,272
-3,228
-31% -USD 105 k 0.02% 169
2024
Q1 		USD 343 k Comprar
10,500
+36
+0.3% +USD 1.17 k 0.03% 148
2023
Q4 		USD 344 k Vender
10,464
-84
-0.8% -USD 2.67 k 0.03% 141
2023
Q3 		USD 332 k Comprar
10,548
+1,414
+15% +USD 45 k 0.03% 145
2023
Q2 		USD 293 k Comprar
9,134
+45
+0.5% +USD 1.45 k 0.03% 147
2023
Q1 		USD 295 k Vender
9,089
-157
-2% -USD 5.06 k 0.03% 144
2022
Q4 		USD 294 k Vender
9,246
-1,723
-16% -USD 54.5 k 0.03% 129
2022
Q3 		USD 344 k Vender
10,969
-949
-8% -USD 30.9 k 0.04% 120
2022
Q2 		USD 389 k Comprar
11,918
+34
+0.3% +USD 1.12 k 0.04% 100
2022
Q1 		USD 406 k Comprar
11,884
+749
+7% +USD 26.2 k 0.04% 116
2021
Q4 		USD 403 k Vender
11,135
-627
-5% -USD 22.7 k 0.04% 86
2021
Q3 		USD 430 k Vender
11,762
-852
-7% -USD 31.3 k 0.04% 83
2021
Q2 		USD 463 k Vender
12,614
-1,413
-10% -USD 51.6 k 0.05% 81
2021
Q1 		USD 508 k Vender
14,027
-2,699
-16% -USD 99 k 0.06% 79
2020
Q4 		USD 622 k Vender
16,726
-479
-3% -USD 17.7 k 0.08% 79
2020
Q3 		USD 632 k Comprar
17,205
+56
+0.3% +USD 2.06 k 0.1% 75
2020
Q2 		USD 626 k Vender
17,149
-493
-3% -USD 17.5 k 0.1% 74
2020
Q1 		USD 595 k Vender
17,642
-4,526
-20% -USD 159 k 0.12% 68
2019
Q4 		USD 783 k Comprar
22,168
+154
+0.7% +USD 5.43 k 0.13% 68
2019
Q3 		USD 777 k Vender
22,014
-5,584
-20% -USD 196 k 0.14% 66
2019
Q2 		USD 962 k Comprar
27,598
+147
+0.5% +USD 5.04 k 0.18% 65
2019
Q1 		USD 933 k Vender
27,451
-805
-3% -USD 27 k 0.18% 66
2018
Q4 		USD 934 k Vender
28,256
-4,935
-15% -USD 163 k 0.2% 63
2018
Q3 		USD 1.1 M Comprar
33,191
+171
+0.5% +USD 5.7 k 0.23% 54
2018
Q2 		USD 1.1 M Comprar
33,020
+102
+0.3% +USD 3.39 k 0.23% 52
2018
Q1 		USD 1.1 M Vender
32,918
-437
-1% -USD 14.7 k 0.24% 51
2017
Q4 		USD 1.14 M Vender
33,355
-422
-1% -USD 14.5 k 0.24% 50
2017
Q3 		USD 1.17 M Vender
33,777
-821
-2% -USD 28.3 k 0.26% 50
2017
Q2 		USD 1.19 M Vender
34,598
-3,312
-9% -USD 114 k 0.27% 51
2017
Q1 		USD 1.3 M Vender
37,910
-384
-1% -USD 13.1 k 0.32% 47
2016
Q4 		USD 1.3 M Comprar
38,294
+398
+1% +USD 13.6 k 0.33% 46
2016
Q3 		USD 1.31 M Comprar
37,896
+122
+0.3% +USD 4.26 k 0.35% 45
2016
Q2 		USD 1.32 M Vender
37,774
-500
-1% -USD 17.2 k 0.35% 44
2016
Q1 		USD 1.31 M Comprar
38,274
+148
+0.4% +USD 4.99 k 0.36% 44
2015
Q4 		USD 1.28 M Comprar
38,126
+843
+2% +USD 28.5 k 0.39% 41
2015
Q3 		USD 1.27 M Vender
37,283
-992
-3% -USD 33.6 k 0.37% 44
2015
Q2 		USD 1.3 M Vender
38,275
-352
-0.9% -USD 12.1 k 0.36% 43
2015
Q1 		USD 1.34 M Comprar
38,627
+36
+0.1% +USD 1.24 k 0.37% 44
2014
Q4 		USD 1.33 M Comprar
38,591
+211
+0.5% +USD 7.23 k 0.38% 44
2014
Q3 		USD 1.32 M Vender
38,380
-344
-0.9% -USD 11.8 k 0.4% 44
2014
Q2 		USD 1.33 M Comprar
38,724
+685
+2% +USD 23.4 k 0.4% 47
2014
Q1 		USD 1.3 M Comprar
38,039
+454
+1% +USD 15.4 k 0.41% 46
2013
Q4 		USD 1.27 M Comprar
37,585
+232
+0.6% +USD 7.84 k 0.42% 44
2013
Q3 		USD 1.26 M Comprar
37,353
+383
+1% +USD 12.8 k 0.44% 41
2013
Q2 		USD 1.25 M Comprar
+36,970
Nuevas +USD 1.28 M 0.45% 41

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
MFA Wealth Advisors
MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 589 M 19.71% Rendimiento estimado a 1 año
Hudson Valley Investment Advisors
Hudson Valley Investment Advisors Goshen, New York AUM de USD 802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
ERTS Wealth Advisors Marquette, Michigan AUM de USD 340 M 5.26% Rendimiento estimado a 1 año
CGN Advisors
CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de USD 1292 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en SPIB: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en 0.25% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 528 y elevar la posición a 6,353 acciones con un valor de USD 205 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #194.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en SPIB en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T1 2015. Al cierre de T3 2026, 172 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 6,353 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 205 k.
  • Phillips Financial Management compró 16 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 528.
  • State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 194.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T1 2015.
  • Al cierre de T3 2026, 172 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.