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de ERTS Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de ERTS Wealth Advisors Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 39.2 M Comprar
1,213,977
+33,399
+3% +USD 1.1 M 11.54% 2
2026
Q2 		USD 39.5 M Comprar
1,180,578
+35,913
+3% +USD 1.2 M 11.57% 2
2026
Q1 		USD 38.4 M Comprar
1,144,665
+256,947
+29% +USD 8.68 M 12.21% 2
2025
Q4 		USD 30 M Comprar
887,718
+35,842
+4% +USD 1.21 M 9.42% 4
2025
Q3 		USD 28.9 M Comprar
851,876
+42,621
+5% +USD 1.43 M 9.32% 4
2025
Q2 		USD 27.2 M Vender
809,255
-543,577
-40% -USD 18 M 9.37% 4
2025
Q1 		USD 45 M Vender
1,352,832
-14,136
-1% -USD 466 k 8.74% 5
2024
Q4 		USD 44.8 M Comprar
1,366,968
+36,873
+3% +USD 1.22 M 8.45% 5
2024
Q3 		USD 44.8 M Comprar
1,330,095
+45,848
+4% +USD 1.52 M 8.39% 5
2024
Q2 		USD 41.8 M Comprar
1,284,247
+77,619
+6% +USD 2.51 M 8.41% 4
2024
Q1 		USD 39.4 M Comprar
1,206,628
+143,328
+13% +USD 4.68 M 8.05% 4
2023
Q4 		USD 34.9 M Vender
1,063,300
-43,093
-4% -USD 1.37 M 7.53% 5
2023
Q3 		USD 34.8 M Comprar
1,106,393
+27,719
+3% +USD 883 k 8.38% 5
2023
Q2 		USD 34.6 M Comprar
1,078,674
+31,101
+3% +USD 1 M 8.07% 5
2023
Q1 		USD 34 M Comprar
1,047,573
+282,392
+37% +USD 9.11 M 8.25% 4
2022
Q4 		USD 24.4 M Comprar
765,181
+160,691
+27% +USD 5.08 M 6.31% 6
2022
Q3 		USD 18.9 M Comprar
604,490
+147,683
+32% +USD 4.81 M 5.31% 7
2022
Q2 		USD 14.9 M Vender
456,807
-7,243
-2% -USD 239 k 4.23% 9
2022
Q1 		USD 15.8 M Comprar
464,050
+15,618
+3% +USD 547 k 4.44% 10
2021
Q4 		USD 16.2 M Comprar
448,432
+262,809
+142% +USD 9.5 M 3.87% 11
2021
Q3 		USD 15.2 M Vender
185,623
-486,667
-72% -USD 17.9 M 3.99% 11
2021
Q2 		USD 24.7 M Comprar
672,290
+105,370
+19% +USD 3.85 M 6.67% 5
2021
Q1 		USD 20.6 M Vender
566,920
-60,290
-10% -USD 2.21 M 6.09% 8
2020
Q4 		USD 23.3 M Comprar
627,210
+5,503
+0.9% +USD 203 k 7.57% 5
2020
Q3 		USD 22.9 M Comprar
621,707
+162,181
+35% +USD 5.97 M 8.6% 3
2020
Q2 		USD 16.8 M Comprar
459,526
+84,345
+22% +USD 3 M 6.78% 5
2020
Q1 		USD 12.8 M Comprar
+375,181
Nuevas +USD 13.2 M 6.18% 5

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
MFA Wealth Advisors
MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 589 M 19.71% Rendimiento estimado a 1 año
Hudson Valley Investment Advisors
Hudson Valley Investment Advisors Goshen, New York AUM de USD 802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
CGN Advisors
CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de USD 1292 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ERTS Wealth Advisors en SPIB: resumen de T3 2026

ERTS Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en 2.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.1 M y elevar la posición a 1,213,977 acciones con un valor de USD 39.2 M. La posición representa 11.54% de la cartera y ocupa el puesto #2.

ERTS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPIB en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 172 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

  • Al cierre de T3 2026, ERTS Wealth Advisors tenía 1,213,977 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 39.2 M.
  • ERTS Wealth Advisors compró 33,399 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.1 M.
  • State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representó 11.54% de la cartera de ERTS Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • ERTS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de ERTS Wealth Advisors en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 45 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 172 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ERTS Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.