de Phillips Financial Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.72 k	Mantener	48	–	–	﹤0.01%	267
2026 Q2	USD 7.9 k	Mantener	48	–	–	﹤0.01%	278
2026 Q1	USD 7 k	Vender	48 -4,394	-99%	-USD 652 k	﹤0.01%	273
2025 Q4	USD 627 k	Vender	4,442 -53	-1%	-USD 7.41 k	0.04%	135
2025 Q3	USD 628 k	Mantener	4,495	–	–	0.04%	142
2025 Q2	USD 594 k	Vender	4,495 -295	-6%	-USD 37 k	0.04%	132
2025 Q1	USD 603 k	Vender	4,790 -69	-1%	-USD 8.98 k	0.05%	128
2024 Q4	USD 628 k	Mantener	4,859	–	–	0.05%	123
2024 Q3	USD 643 k	Mantener	4,859	–	–	0.05%	125
2024 Q2	USD 587 k	Comprar	4,859 +101	+2%	+USD 12.3 k	0.05%	128
2024 Q1	USD 596 k	Vender	4,758 -195	-4%	-USD 23 k	0.05%	125
2023 Q4	USD 576 k	Mantener	4,953	–	–	0.05%	125
2023 Q3	USD 517 k	Mantener	4,953	–	–	0.05%	128
2023 Q2	USD 544 k	Mantener	4,953	–	–	0.05%	127
2023 Q1	USD 526 k	Mantener	4,953	–	–	0.05%	124
2022 Q4	USD 522 k	Vender	4,953 -6	-0.1%	-USD 629	0.05%	112
2022 Q3	USD 476 k	Comprar	+4,959	Nuevas	+USD 530 k	0.05%	115
2022 Q2	–	Vender	-4,953	Cerradas	-USD 593 k	–	128
2022 Q1	USD 593 k	Comprar	+4,953	Nuevas	+USD 583 k	0.06%	101

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Zions Bancorporation, National Association Salt Lake City, Utah AUM de USD 1645 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IWS: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T3 2026, con 48 acciones por un valor de USD 7.72 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #267.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IWS en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 643 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 731 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 48 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 7.72 k.
Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 267.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Financial Management en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 643 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 731 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.