Phillips Financial Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7.716 $	Halten	48	–	–	﹤0,01 %	267
2026 Q2	7.901 $	Halten	48	–	–	﹤0,01 %	278
2026 Q1	6.996 $	Verkaufen	48 -4.394	-99 %	-652.204 $	﹤0,01 %	273
2025 Q4	626.544 $	Verkaufen	4.442 -53	-1 %	-7.410 $	0,04 %	135
2025 Q3	627.817 $	Halten	4.495	–	–	0,04 %	142
2025 Q2	593.969 $	Verkaufen	4.495 -295	-6 %	-37.001 $	0,04 %	132
2025 Q1	603.396 $	Verkaufen	4.790 -69	-1 %	-8.985 $	0,05 %	128
2024 Q4	628.463 $	Halten	4.859	–	–	0,05 %	123
2024 Q3	642.603 $	Halten	4.859	–	–	0,05 %	125
2024 Q2	586.676 $	Kaufen	4.859 +101	+2 %	+12.273 $	0,05 %	128
2024 Q1	596.320 $	Verkaufen	4.758 -195	-4 %	-22.963 $	0,05 %	125
2023 Q4	575.984 $	Halten	4.953	–	–	0,05 %	125
2023 Q3	516.796 $	Halten	4.953	–	–	0,05 %	128
2023 Q2	544.038 $	Halten	4.953	–	–	0,05 %	127
2023 Q1	526.009 $	Halten	4.953	–	–	0,05 %	124
2022 Q4	521.749 $	Verkaufen	4.953 -6	-0,1 %	-629 $	0,05 %	112
2022 Q3	476.000 $	Kaufen	+4.959	Neu	+529.762 $	0,05 %	115
2022 Q2	–	Verkaufen	-4.953	Geschlossen	-593.000 $	–	128
2022 Q1	593.000 $	Kaufen	+4.953	Neu	+583.164 $	0,06 %	101

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 mit 48 Aktien im Wert von 7.716 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #267.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 642.603 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 48 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 7.716 $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 267.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 642.603 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .