Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IVOO Actividad de fondos de IVOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.74 M Mantener
30,737
– – 0.29% 52
2026
Q2 		USD 4.01 M Vender
30,737
-1,425
-4% -USD 177 k 0.29% 52
2026
Q1 		USD 3.68 M Vender
32,162
-1,648
-5% -USD 194 k 0.27% 56
2025
Q4 		USD 3.78 M Mantener
33,810
– – 0.24% 61
2025
Q3 		USD 3.73 M Vender
33,810
-5,785
-15% -USD 629 k 0.25% 61
2025
Q2 		USD 4.16 M Mantener
39,595
– – 0.3% 56
2025
Q1 		USD 3.91 M Comprar
39,595
+346
+0.9% +USD 36.4 k 0.3% 56
2024
Q4 		USD 4.14 M Vender
39,249
-7,561
-16% -USD 821 k 0.33% 56
2024
Q3 		USD 4.94 M Vender
46,810
-548
-1% -USD 56 k 0.38% 52
2024
Q2 		USD 4.69 M Comprar
47,358
+196
+0.4% +USD 19.5 k 0.39% 54
2024
Q1 		USD 4.86 M Comprar
47,162
+7,881
+20% +USD 756 k 0.4% 54
2023
Q4 		USD 3.69 M Comprar
39,281
+1,047
+3% +USD 90 k 0.32% 57
2023
Q3 		USD 3.23 M Vender
38,234
-1,518
-4% -USD 135 k 0.31% 61
2023
Q2 		USD 3.52 M Vender
39,752
-11,236
-22% -USD 946 k 0.33% 58
2023
Q1 		USD 4.32 M Comprar
50,988
+1,252
+3% +USD 108 k 0.42% 50
2022
Q4 		USD 4.07 M Vender
49,736
-1,844
-4% -USD 151 k 0.41% 50
2022
Q3 		USD 3.83 M Vender
51,580
-74
-0.1% -USD 6.06 k 0.42% 49
2022
Q2 		USD 3.96 M Mantener
51,654
– – 0.43% 46
2022
Q1 		USD 4.7 M Comprar
51,654
+3,636
+8% +USD 327 k 0.44% 43
2021
Q4 		USD 4.6 M Vender
48,018
-106
-0.2% -USD 10 k 0.45% 43
2021
Q3 		USD 4.29 M Vender
48,124
-602
-1% -USD 54.8 k 0.44% 43
2021
Q2 		USD 4.43 M Vender
48,726
-528
-1% -USD 48.3 k 0.46% 40
2021
Q1 		USD 4.34 M Comprar
49,254
+3,564
+8% +USD 301 k 0.53% 40
2020
Q4 		USD 3.55 M Comprar
45,690
+2,012
+5% +USD 144 k 0.49% 41
2020
Q3 		USD 2.74 M Vender
43,678
-946
-2% -USD 59.8 k 0.43% 46
2020
Q2 		USD 2.68 M Comprar
44,624
+10,604
+31% +USD 597 k 0.44% 45
2020
Q1 		USD 1.56 M Comprar
34,020
+2,708
+9% +USD 170 k 0.31% 51
2019
Q4 		USD 2.18 M Vender
31,312
-1,264
-4% -USD 84.6 k 0.36% 46
2019
Q3 		USD 2.13 M Vender
32,576
-512
-2% -USD 33.2 k 0.37% 45
2019
Q2 		USD 2.18 M Comprar
33,088
+1,048
+3% +USD 67.9 k 0.4% 46
2019
Q1 		USD 2.08 M Vender
32,040
-1,282
-4% -USD 79.8 k 0.4% 47
2018
Q4 		USD 1.86 M Comprar
33,322
+848
+3% +USD 52.2 k 0.4% 45
2018
Q3 		USD 2.19 M Comprar
32,474
+4
+0% +USD 271 0.45% 39
2018
Q2 		USD 2.14 M Vender
32,470
-56
-0.2% -USD 3.65 k 0.45% 40
2018
Q1 		USD 2.03 M Comprar
32,526
+3,020
+10% +USD 195 k 0.44% 38
2017
Q4 		USD 1.92 M Vender
29,506
-1,404
-5% -USD 87.6 k 0.4% 39
2017
Q3 		USD 1.87 M Mantener
30,910
– – 0.41% 39
2017
Q2 		USD 1.87 M Vender
30,910
-732
-2% -USD 42.7 k 0.43% 38
2017
Q1 		USD 1.79 M Comprar
31,642
+182
+0.6% +USD 10.4 k 0.43% 39
2016
Q4 		USD 1.78 M Vender
31,460
-1,418
-4% -USD 75.8 k 0.45% 38
2016
Q3 		USD 1.68 M Vender
32,878
-1,526
-4% -USD 79.5 k 0.45% 40
2016
Q2 		USD 1.79 M Vender
34,404
-148
-0.4% -USD 7.31 k 0.48% 36
2016
Q1 		USD 1.68 M Comprar
34,552
+50
+0.1% +USD 2.25 k 0.47% 37
2015
Q4 		USD 1.47 M Vender
34,502
-386
-1% -USD 18.5 k 0.45% 39
2015
Q3 		USD 1.65 M Vender
34,888
-4,078
-10% -USD 200 k 0.48% 39
2015
Q2 		USD 1.98 M Vender
38,966
-308
-0.8% -USD 15.9 k 0.55% 35
2015
Q1 		USD 2.02 M Vender
39,274
-7,564
-16% -USD 376 k 0.55% 35
2014
Q4 		USD 2.24 M Vender
46,838
-11,496
-20% -USD 547 k 0.64% 33
2014
Q3 		USD 2.58 M Vender
58,334
-1,998
-3% -USD 95.2 k 0.78% 31
2014
Q2 		USD 2.88 M Vender
60,332
-552
-0.9% -USD 25.6 k 0.86% 31
2014
Q1 		USD 2.77 M Comprar
60,884
+1,726
+3% +USD 78 k 0.87% 29
2013
Q4 		USD 2.64 M Vender
59,158
-2,746
-4% -USD 120 k 0.88% 30
2013
Q3 		USD 2.62 M Vender
61,904
-240
-0.4% -USD 9.9 k 0.93% 28
2013
Q2 		USD 2.55 M Comprar
+62,144
Nuevas +USD 2.42 M 0.93% 27

Otros fondos que tienen IVOO en su cartera

Hantz Financial Services
Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de USD 7477 M 14.09% Rendimiento estimado a 1 año
Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de USD 1405 M 28.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Warwick Investment Management
Warwick Investment Management Bryan, Texas AUM de USD 871 M 14.52% Rendimiento estimado a 1 año
Francis Financial
Francis Financial AUM de USD 642 M 10.36% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
NWM Advisors
NWM Advisors San Luis Obispo, California AUM de USD 128 M 15.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IVOO: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) en T3 2026, con 30,737 acciones por un valor de USD 3.74 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IVOO en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.94 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOO.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 30,737 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF con un valor de USD 3.74 M.
  • Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T3 2026.
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representó 0.29% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 52.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF alcanzó su máximo de USD 4.94 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.