Phillips Financial Management
IVOO-Symbol

Phillips Financial Managements Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IVOO Fondsaktivität für IVOO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,74 Mio. $ Halten
30.737
– – 0,29 % 52
2026
Q2 		4,01 Mio. $ Verkaufen
30.737
-1.425
-4 % -176.991 $ 0,29 % 52
2026
Q1 		3,68 Mio. $ Verkaufen
32.162
-1.648
-5 % -193.648 $ 0,27 % 56
2025
Q4 		3,78 Mio. $ Halten
33.810
– – 0,24 % 61
2025
Q3 		3,73 Mio. $ Verkaufen
33.810
-5.785
-15 % -629.340 $ 0,25 % 61
2025
Q2 		4,16 Mio. $ Halten
39.595
– – 0,3 % 56
2025
Q1 		3,91 Mio. $ Kaufen
39.595
+346
+0,9 % +36.403 $ 0,3 % 56
2024
Q4 		4,14 Mio. $ Verkaufen
39.249
-7.561
-16 % -821.488 $ 0,33 % 56
2024
Q3 		4,94 Mio. $ Verkaufen
46.810
-548
-1 % -55.963 $ 0,38 % 52
2024
Q2 		4,69 Mio. $ Kaufen
47.358
+196
+0,4 % +19.524 $ 0,39 % 54
2024
Q1 		4,86 Mio. $ Kaufen
47.162
+7.881
+20 % +756.002 $ 0,4 % 54
2023
Q4 		3,69 Mio. $ Kaufen
39.281
+1.047
+3 % +90.015 $ 0,32 % 57
2023
Q3 		3,23 Mio. $ Verkaufen
38.234
-1.518
-4 % -134.663 $ 0,31 % 61
2023
Q2 		3,52 Mio. $ Verkaufen
39.752
-11.236
-22 % -946.169 $ 0,33 % 58
2023
Q1 		4,32 Mio. $ Kaufen
50.988
+1.252
+3 % +107.890 $ 0,42 % 50
2022
Q4 		4,07 Mio. $ Verkaufen
49.736
-1.844
-4 % -150.834 $ 0,41 % 50
2022
Q3 		3,83 Mio. $ Verkaufen
51.580
-74
-0,1 % -6.055 $ 0,42 % 49
2022
Q2 		3,96 Mio. $ Halten
51.654
– – 0,43 % 46
2022
Q1 		4,7 Mio. $ Kaufen
51.654
+3.636
+8 % +327.456 $ 0,44 % 43
2021
Q4 		4,6 Mio. $ Verkaufen
48.018
-106
-0,2 % -9.989 $ 0,45 % 43
2021
Q3 		4,29 Mio. $ Verkaufen
48.124
-602
-1 % -54.822 $ 0,44 % 43
2021
Q2 		4,43 Mio. $ Verkaufen
48.726
-528
-1 % -48.265 $ 0,46 % 40
2021
Q1 		4,34 Mio. $ Kaufen
49.254
+3.564
+8 % +301.026 $ 0,53 % 40
2020
Q4 		3,55 Mio. $ Kaufen
45.690
+2.012
+5 % +143.660 $ 0,49 % 41
2020
Q3 		2,74 Mio. $ Verkaufen
43.678
-946
-2 % -59.823 $ 0,43 % 46
2020
Q2 		2,68 Mio. $ Kaufen
44.624
+10.604
+31 % +596.662 $ 0,44 % 45
2020
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
34.020
+2.708
+9 % +169.947 $ 0,31 % 51
2019
Q4 		2,18 Mio. $ Verkaufen
31.312
-1.264
-4 % -84.605 $ 0,36 % 46
2019
Q3 		2,13 Mio. $ Verkaufen
32.576
-512
-2 % -33.241 $ 0,37 % 45
2019
Q2 		2,18 Mio. $ Kaufen
33.088
+1.048
+3 % +67.854 $ 0,4 % 46
2019
Q1 		2,08 Mio. $ Verkaufen
32.040
-1.282
-4 % -79.826 $ 0,4 % 47
2018
Q4 		1,86 Mio. $ Kaufen
33.322
+848
+3 % +52.220 $ 0,4 % 45
2018
Q3 		2,19 Mio. $ Kaufen
32.474
+4
+0 % +271 $ 0,45 % 39
2018
Q2 		2,14 Mio. $ Verkaufen
32.470
-56
-0,2 % -3.649 $ 0,45 % 40
2018
Q1 		2,03 Mio. $ Kaufen
32.526
+3.020
+10 % +194.622 $ 0,44 % 38
2017
Q4 		1,92 Mio. $ Verkaufen
29.506
-1.404
-5 % -87.625 $ 0,4 % 39
2017
Q3 		1,87 Mio. $ Halten
30.910
– – 0,41 % 39
2017
Q2 		1,87 Mio. $ Verkaufen
30.910
-732
-2 % -42.674 $ 0,43 % 38
2017
Q1 		1,79 Mio. $ Kaufen
31.642
+182
+0,6 % +10.443 $ 0,43 % 39
2016
Q4 		1,78 Mio. $ Verkaufen
31.460
-1.418
-4 % -75.813 $ 0,45 % 38
2016
Q3 		1,68 Mio. $ Verkaufen
32.878
-1.526
-4 % -79.531 $ 0,45 % 40
2016
Q2 		1,79 Mio. $ Verkaufen
34.404
-148
-0,4 % -7.311 $ 0,48 % 36
2016
Q1 		1,68 Mio. $ Kaufen
34.552
+50
+0,1 % +2.246 $ 0,47 % 37
2015
Q4 		1,47 Mio. $ Verkaufen
34.502
-386
-1 % -18.540 $ 0,45 % 39
2015
Q3 		1,65 Mio. $ Verkaufen
34.888
-4.078
-10 % -200.424 $ 0,48 % 39
2015
Q2 		1,98 Mio. $ Verkaufen
38.966
-308
-0,8 % -15.851 $ 0,55 % 35
2015
Q1 		2,02 Mio. $ Verkaufen
39.274
-7.564
-16 % -376.376 $ 0,55 % 35
2014
Q4 		2,24 Mio. $ Verkaufen
46.838
-11.496
-20 % -547.057 $ 0,64 % 33
2014
Q3 		2,58 Mio. $ Verkaufen
58.334
-1.998
-3 % -95.177 $ 0,78 % 31
2014
Q2 		2,88 Mio. $ Verkaufen
60.332
-552
-0,9 % -25.558 $ 0,86 % 31
2014
Q1 		2,77 Mio. $ Kaufen
60.884
+1.726
+3 % +78.011 $ 0,87 % 29
2013
Q4 		2,64 Mio. $ Verkaufen
59.158
-2.746
-4 % -119.701 $ 0,88 % 30
2013
Q3 		2,62 Mio. $ Verkaufen
61.904
-240
-0,4 % -9.868 $ 0,93 % 28
2013
Q2 		2,55 Mio. $ Kaufen
+62.144
Neu +2,42 Mio. $ 0,93 % 27

Weitere Fonds mit IVOO im Portfolio

Warwick Investment Management
Warwick Investment Management Bryan, Texas 871 Mio. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Violich Capital Management San Francisco, California 927 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Solutions LLC
Legacy Solutions LLC Kennett Square, Pennsylvania 131 Mio. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
May Barnhard Investments
May Barnhard Investments Bethesda, Maryland 243 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coastline Trust
Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Schear Investment Advisers Cincinnati, Ohio 821 Mio. $ AUM 70,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tempo Wealth
Tempo Wealth Independence, Ohio 821 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOO-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) im Q3 2026 mit 30.737 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IVOO und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOO.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 30.737 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Wert von 3,74 Mio. $.
  • Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 52.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF erreichte im Q3 2024 mit 4,94 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .