de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IBMS Actividad de fondos de IBMS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 339 k	Mantener	13,574	–	–	0.03%	151
2026 Q2	USD 351 k	Mantener	13,574	–	–	0.03%	159
2026 Q1	USD 351 k	Comprar	+13,574	Nuevas	+USD 355 k	0.03%	157

Otros fondos que tienen IBMS en su cartera

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de USD 2018 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 669 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IBMS: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) en T3 2026, con 13,574 acciones por un valor de USD 339 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IBMS en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 351 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMS.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 13,574 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 339 k.
Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 151.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Financial Management en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 351 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.