Phillips Financial Managements iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBMS Fondsaktivität für IBMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	339.350 $	Halten	13.574	–	–	0,03 %	151
2026 Q2	351.159 $	Halten	13.574	–	–	0,03 %	159
2026 Q1	350.616 $	Kaufen	+13.574	Neu	+355.314 $	0,03 %	157

Weitere Fonds mit IBMS im Portfolio

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky 2,02 Mrd. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REMPR

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California 531 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMS-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) im Q3 2026 mit 13.574 Aktien im Wert von 339.350 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IBMS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 351.159 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 13.574 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Wert von 339.350 $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 151.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 351.159 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .