Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 31.3 M Vender
704,170
-3,358
-0.5% -USD 151 k 2.4% 12
2026
Q2 		USD 31.4 M Vender
707,528
-13,253
-2% -USD 567 k 2.3% 13
2026
Q1 		USD 28 M Vender
720,781
-20,998
-3% -USD 846 k 2.03% 14
2025
Q4 		USD 29.4 M Vender
741,779
-16,865
-2% -USD 658 k 1.89% 16
2025
Q3 		USD 29.3 M Vender
758,644
-2,769
-0.4% -USD 103 k 1.93% 17
2025
Q2 		USD 27.3 M Comprar
761,413
+4,360
+0.6% +USD 145 k 1.98% 16
2025
Q1 		USD 25 M Vender
757,053
-40,845
-5% -USD 1.42 M 1.93% 17
2024
Q4 		USD 27.6 M Vender
797,898
-27,813
-3% -USD 979 k 2.17% 15
2024
Q3 		USD 28.3 M Vender
825,711
-25,944
-3% -USD 857 k 2.2% 13
2024
Q2 		USD 27.5 M Vender
851,655
-38,775
-4% -USD 1.22 M 2.26% 13
2024
Q1 		USD 28.4 M Vender
890,430
-103,102
-10% -USD 3.11 M 2.33% 12
2023
Q4 		USD 29 M Vender
993,532
-92,519
-9% -USD 2.5 M 2.52% 10
2023
Q3 		USD 28.5 M Vender
1,086,051
-84,355
-7% -USD 2.3 M 2.7% 10
2023
Q2 		USD 31.8 M Vender
1,170,406
-60,210
-5% -USD 1.55 M 2.95% 8
2023
Q1 		USD 31.4 M Comprar
1,230,616
+138,242
+13% +USD 3.5 M 3.03% 8
2022
Q4 		USD 26.5 M Comprar
1,092,374
+437,530
+67% +USD 10.6 M 2.7% 9
2022
Q3 		USD 14.6 M Comprar
654,844
+240,995
+58% +USD 5.92 M 1.61% 18
2022
Q2 		USD 9.6 M Comprar
413,849
+395,334
+2,135% +USD 10 M 1.05% 27
2022
Q1 		USD 511 k Comprar
+18,515
Nuevas +USD 507 k 0.05% 105

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BCU Wealth Advisors
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
BetterWealth
BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 416 M 15.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en DFAC: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.47% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 151 k, y conservó 704,170 acciones valuadas en USD 31.3 M. La posición representa 2.4% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en DFAC en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.8 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 704,170 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 31.3 M.
  • Phillips Financial Management vendió 3,358 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 151 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 2.4% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 31.8 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.