PFG Advisors
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de PFG Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de PFG Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.07 M Vender
14,140
-130
-0.9% -USD 18.8 k 0.11% 234
2026
Q2 		USD 2.03 M Comprar
14,270
+393
+3% +USD 53.9 k 0.1% 240
2026
Q1 		USD 1.68 M Vender
13,877
-684
-5% -USD 87.5 k 0.08% 275
2025
Q4 		USD 1.88 M Vender
14,561
-1,653
-10% -USD 211 k 0.09% 259
2025
Q3 		USD 2.04 M Comprar
+16,214
Nuevas +USD 1.96 M 0.08% 268
2025
Q2 		– Vender
-18,944
Cerradas -USD 1.94 M – 641
2025
Q1 		USD 1.94 M Vender
18,944
-2,030
-10% -USD 221 k 0.11% 224
2024
Q4 		USD 2.31 M Vender
20,974
-329
-2% -USD 36.8 k 0.14% 169
2024
Q3 		USD 2.32 M Vender
21,303
-5,518
-21% -USD 579 k 0.15% 170
2024
Q2 		USD 2.79 M Vender
26,821
-936
-3% -USD 93.7 k 0.19% 136
2024
Q1 		USD 2.8 M Vender
27,757
-590
-2% -USD 56.4 k 0.2% 126
2023
Q4 		USD 2.58 M Vender
28,347
-15
-0.1% -USD 1.27 k 0.21% 124
2023
Q3 		USD 2.31 M Vender
28,362
-4,776
-14% -USD 405 k 0.21% 129
2023
Q2 		USD 2.79 M Vender
33,138
-2,168
-6% -USD 172 k 0.21% 118
2023
Q1 		USD 2.75 M Comprar
35,306
+2,464
+8% +USD 186 k 0.23% 118
2022
Q4 		USD 2.36 M Vender
32,842
-59
-0.2% -USD 4.24 k 0.23% 125
2022
Q3 		USD 2.2 M Comprar
+32,901
Nuevas +USD 2.47 M 0.25% 110
2022
Q1 		– Vender
-35,533
Cerradas -USD 3.3 M – 430
2021
Q4 		USD 3.3 M Comprar
35,533
+1,368
+4% +USD 123 k 0.33% 74
2021
Q3 		USD 2.84 M Comprar
34,165
+2,484
+8% +USD 212 k 0.31% 82
2021
Q2 		USD 2.62 M Comprar
31,681
+5,395
+21% +USD 434 k 0.3% 87
2021
Q1 		USD 2.01 M Comprar
26,286
+1,195
+5% +USD 88.5 k 0.26% 117
2020
Q4 		USD 1.8 M Comprar
25,091
+2,197
+10% +USD 149 k 0.3% 94
2020
Q3 		USD 1.49 M Comprar
+22,894
Nuevas +USD 1.45 M 0.29% 101

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Point Investment Advisors
Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de USD 772 M 11.19% Rendimiento estimado a 1 año
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PFG Advisors en DSI: resumen de T3 2026

PFG Advisors redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.91% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.8 k, y conservó 14,140 acciones valuadas en USD 2.07 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #234.

PFG Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.3 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, PFG Advisors tenía 14,140 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.07 M.
  • PFG Advisors vendió 130 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 18.8 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.11% de la cartera de PFG Advisors en T3 2026 y fue su posición número 234.
  • PFG Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de PFG Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 3.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PFG Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.