de Perigon Wealth Management Upstart Holdings UPST Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción UPST Actividad de fondos de UPST

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 641 k	Comprar	27,899 +1,623	+6%	+USD 46.5 k	0.01%	775
2026 Q2	USD 931 k	Comprar	+26,276	Nuevas	+USD 810 k	0.01%	619
2022 Q4	–	Vender	-24,560	Cerradas	-USD 511 k	–	722
2022 Q3	USD 511 k	Comprar	24,560 +11,200	+84%	+USD 301 k	0.04%	330
2022 Q2	USD 422 k	Comprar	13,360 +3,892	+41%	+USD 232 k	0.04%	354
2022 Q1	USD 1.03 M	Comprar	+9,468	Nuevas	+USD 1.09 M	0.07%	226
2021 Q4	–	Vender	-633	Cerradas	-USD 200 k	–	602
2021 Q3	USD 200 k	Comprar	+633	Nuevas	+USD 125 k	0.02%	517

Otros fondos que tienen UPST en su cartera

Halter Ferguson Financial Carmel, Indiana AUM de USD 577 M 16.33% Rendimiento estimado a 1 año

SBI Securities Tokyo, Japan AUM de USD 4380 M 56.37% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Portman Square Capital London, United Kingdom AUM de USD 1766 M 15.29% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Sepio Capital Salt Lake City, Utah AUM de USD 2503 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kercheville Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 361 M 57.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en UPST: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en Upstart Holdings (UPST) en 6.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 46.5 k y elevar la posición a 27,899 acciones con un valor de USD 641 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #775.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en UPST en T3 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UPST.

Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 27,899 acciones de Upstart Holdings con un valor de USD 641 k.
Perigon Wealth Management compró 1,623 acciones de Upstart Holdings en T3 2026, por un monto estimado de USD 46.5 k.
Upstart Holdings representó 0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 775.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en Upstart Holdings en T3 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Perigon Wealth Management en Upstart Holdings alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Upstart Holdings en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.