de Halter Ferguson Financial Upstart Holdings UPST Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halter Ferguson Financial Detalles de la acción UPST Actividad de fondos de UPST

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 32.6 M	Vender	1,416,483 -331,636	-19%	-USD 9.5 M	5.65%	8
2026 Q2	USD 61.9 M	Comprar	1,748,119 +280,759	+19%	+USD 8.65 M	10.03%	3
2026 Q1	USD 37.6 M	Comprar	1,467,360 +1,052,039	+253%	+USD 37 M	8.26%	3
2025 Q4	USD 18.2 M	Comprar	415,321 +209,915	+102%	+USD 9.7 M	3.99%	4
2025 Q3	USD 10.4 M	Comprar	+205,406	Nuevas	+USD 14.5 M	2.39%	8

Otros fondos que tienen UPST en su cartera

SBI Securities Tokyo, Japan AUM de USD 4380 M 56.37% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Portman Square Capital London, United Kingdom AUM de USD 1766 M 15.29% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Sepio Capital Salt Lake City, Utah AUM de USD 2503 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halter Ferguson Financial en UPST: resumen de T3 2026

Halter Ferguson Financial redujo su participación en Upstart Holdings (UPST) en 19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.5 M, y conservó 1,416,483 acciones valuadas en USD 32.6 M. La posición representa 5.65% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Halter Ferguson Financial reportó por primera vez una posición en UPST en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 61.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 53 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UPST.

Al cierre de T3 2026, Halter Ferguson Financial tenía 1,416,483 acciones de Upstart Holdings con un valor de USD 32.6 M.
Halter Ferguson Financial vendió 331,636 acciones de Upstart Holdings en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Upstart Holdings representó 5.65% de la cartera de Halter Ferguson Financial en T3 2026 y fue su posición número 8.
Halter Ferguson Financial reportó por primera vez una posición en Upstart Holdings en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Halter Ferguson Financial en Upstart Holdings alcanzó su máximo de USD 61.9 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 53 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Upstart Holdings en cartera.

Según el Informe 13F de Halter Ferguson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.