de Perigon Wealth Management iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 919 k	Vender	6,744 -487	-7%	-USD 65.8 k	0.01%	636
2026 Q2	USD 960 k	Vender	7,231 -207	-3%	-USD 26.5 k	0.02%	613
2026 Q1	USD 845 k	Comprar	7,438 +1,240	+20%	+USD 149 k	0.02%	590
2025 Q4	USD 752 k	Comprar	6,198 +595	+11%	+USD 71.1 k	0.01%	633
2025 Q3	USD 656 k	Vender	5,603 -19	-0.3%	-USD 2.14 k	0.01%	649
2025 Q2	USD 609 k	Vender	5,622 -325	-5%	-USD 32.4 k	0.01%	620
2025 Q1	USD 570 k	Comprar	+5,947	Nuevas	+USD 607 k	0.01%	602

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de USD 105 M 12.43% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de USD 286 M 7.95% Rendimiento estimado a 1 año

W Advisors LLC Germantown, Tennessee AUM de USD 229 M 23.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en SUSL: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 6.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 65.8 k, y conservó 6,744 acciones valuadas en USD 919 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #636.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUSL en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 960 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 6,744 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 919 k.
Perigon Wealth Management vendió 487 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 65.8 k.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 636.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Perigon Wealth Management en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 960 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.