de Perigon Wealth Management iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 919 mil	Vender	6.744 -487	-7%	-US$ 65,8 mil	0,01%	636
2026 Q2	US$ 960 mil	Vender	7.231 -207	-3%	-US$ 26,5 mil	0,02%	613
2026 Q1	US$ 845 mil	Comprar	7.438 +1.240	+20%	+US$ 149 mil	0,02%	590
2025 Q4	US$ 752 mil	Comprar	6.198 +595	+11%	+US$ 71,1 mil	0,01%	633
2025 Q3	US$ 656 mil	Vender	5.603 -19	-0,3%	-US$ 2,14 mil	0,01%	649
2025 Q2	US$ 609 mil	Vender	5.622 -325	-5%	-US$ 32,4 mil	0,01%	620
2025 Q1	US$ 570 mil	Comprar	+5.947	Nova	+US$ 607 mil	0,01%	602

Outros fundos que detêm SUSL

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de US$ 105 mi 12,43% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de US$ 286 mi 7,95% Retorno est. (1 ano)

W Advisors LLC Germantown, Tennessee AUM de US$ 229 mi 23,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em SUSL no T3 2026

Perigon Wealth Management reduziu sua participação em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) em 6,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 65,8 mil e ficando com 6.744 ações avaliadas em US$ 919 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 636.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 960 mil em T2 2026. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 6.744 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 919 mil.
Perigon Wealth Management vendeu 487 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 65,8 mil.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou 0,01% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 636.
Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 960 mil em T2 2026.
105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.