Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares Russell 2500 ETF SMMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción SMMD Actividad de fondos de SMMD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 788 k Comprar
9,216
+553
+6% +USD 49.7 k 0.01% 689
2026
Q2 		USD 794 k Comprar
8,663
+278
+3% +USD 23.9 k 0.01% 682
2026
Q1 		USD 640 k Comprar
8,385
+902
+12% +USD 71.1 k 0.01% 681
2025
Q4 		USD 561 k Comprar
7,483
+218
+3% +USD 16.2 k 0.01% 739
2025
Q3 		USD 536 k Comprar
7,265
+237
+3% +USD 16.9 k 0.01% 718
2025
Q2 		USD 476 k Comprar
7,028
+2,547
+57% +USD 161 k 0.01% 686
2025
Q1 		USD 280 k Comprar
4,481
+335
+8% +USD 22.6 k 0.01% 838
2024
Q4 		USD 289 k Comprar
4,146
+6
+0.1% +USD 419 0.01% 832
2024
Q3 		USD 280 k Vender
4,140
-58
-1% -USD 3.78 k 0.01% 817
2024
Q2 		USD 263 k Comprar
+4,198
Nuevas +USD 264 k 0.01% 739
2023
Q4 		– Vender
-3,853
Cerradas -USD 210 k – 872
2023
Q3 		USD 210 k Vender
3,853
-1,174
-23% -USD 67.6 k 0.01% 719
2023
Q2 		USD 289 k Vender
5,027
-1,308
-21% -USD 71.5 k 0.01% 621
2023
Q1 		USD 347 k Comprar
6,335
+1,048
+20% +USD 58.8 k 0.02% 493
2022
Q4 		USD 281 k Vender
5,287
-6,221
-54% -USD 334 k 0.02% 551
2022
Q3 		USD 573 k Comprar
11,508
+371
+3% +USD 20.5 k 0.05% 298
2022
Q2 		USD 575 k Comprar
11,137
+212
+2% +USD 12 k 0.05% 303
2022
Q1 		USD 682 k Comprar
10,925
+23
+0.2% +USD 1.42 k 0.05% 294
2021
Q4 		USD 724 k Comprar
10,902
+5,184
+91% +USD 345 k 0.05% 268
2021
Q3 		USD 367 k Comprar
+5,718
Nuevas +USD 373 k 0.03% 371

Otros fondos que tienen SMMD en su cartera

Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Diesslin Group
Diesslin Group Fort Worth, Texas AUM de USD 256 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
CWA Asset Management Group
CWA Asset Management Group Naples, Florida AUM de USD 3389 M 25.16% Rendimiento estimado a 1 año
Ulrich Consultants & Investment Group
Ulrich Consultants & Investment Group Albuquerque, New Mexico AUM de USD 100 M
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
CMH Wealth Management
CMH Wealth Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 664 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año
Harbor Capital Advisors
Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 1478 M 30.88% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Benchmark Financial Wealth Advisors
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 419 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en SMMD: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 2500 ETF (SMMD) en 6.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 49.7 k y elevar la posición a 9,216 acciones con un valor de USD 788 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #689.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en SMMD en T3 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 794 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMMD.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 9,216 acciones de iShares Russell 2500 ETF con un valor de USD 788 k.
  • Perigon Wealth Management compró 553 acciones de iShares Russell 2500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 49.7 k.
  • iShares Russell 2500 ETF representó 0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 689.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2500 ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares Russell 2500 ETF alcanzó su máximo de USD 794 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.