de Perigon Wealth Management iShares Russell 2500 ETF SMMD Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação SMMD Atividade dos fundos em SMMD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 788 mil	Comprar	9.216 +553	+6%	+US$ 49,7 mil	0,01%	689
2026 Q2	US$ 794 mil	Comprar	8.663 +278	+3%	+US$ 23,9 mil	0,01%	682
2026 Q1	US$ 640 mil	Comprar	8.385 +902	+12%	+US$ 71,1 mil	0,01%	681
2025 Q4	US$ 561 mil	Comprar	7.483 +218	+3%	+US$ 16,2 mil	0,01%	739
2025 Q3	US$ 536 mil	Comprar	7.265 +237	+3%	+US$ 16,9 mil	0,01%	718
2025 Q2	US$ 476 mil	Comprar	7.028 +2.547	+57%	+US$ 161 mil	0,01%	686
2025 Q1	US$ 280 mil	Comprar	4.481 +335	+8%	+US$ 22,6 mil	0,01%	838
2024 Q4	US$ 289 mil	Comprar	4.146 +6	+0,1%	+US$ 419	0,01%	832
2024 Q3	US$ 280 mil	Vender	4.140 -58	-1%	-US$ 3,78 mil	0,01%	817
2024 Q2	US$ 263 mil	Comprar	+4.198	Nova	+US$ 264 mil	0,01%	739
2023 Q4	–	Vender	-3.853	Encerrada	-US$ 210 mil	–	872
2023 Q3	US$ 210 mil	Vender	3.853 -1.174	-23%	-US$ 67,6 mil	0,01%	719
2023 Q2	US$ 289 mil	Vender	5.027 -1.308	-21%	-US$ 71,5 mil	0,01%	621
2023 Q1	US$ 347 mil	Comprar	6.335 +1.048	+20%	+US$ 58,8 mil	0,02%	493
2022 Q4	US$ 281 mil	Vender	5.287 -6.221	-54%	-US$ 334 mil	0,02%	551
2022 Q3	US$ 573 mil	Comprar	11.508 +371	+3%	+US$ 20,5 mil	0,05%	298
2022 Q2	US$ 575 mil	Comprar	11.137 +212	+2%	+US$ 12 mil	0,05%	303
2022 Q1	US$ 682 mil	Comprar	10.925 +23	+0,2%	+US$ 1,42 mil	0,05%	294
2021 Q4	US$ 724 mil	Comprar	10.902 +5.184	+91%	+US$ 345 mil	0,05%	268
2021 Q3	US$ 367 mil	Comprar	+5.718	Nova	+US$ 373 mil	0,03%	371

Outros fundos que detêm SMMD

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Diesslin Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 256 mi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

CWA Asset Management Group Naples, Florida AUM de US$ 3,39 bi 25,16% Retorno est. (1 ano)

Ulrich Consultants & Investment Group Albuquerque, New Mexico AUM de US$ 100 mi

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

CMH Wealth Management Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 664 mi 22,7% Retorno est. (1 ano)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 1,48 bi 30,88% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 419 mi 17,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em SMMD no T3 2026

Perigon Wealth Management aumentou sua participação em iShares Russell 2500 ETF (SMMD) em 6,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 49,7 mil em ações e elevando a posição para 9.216 ações, avaliadas em US$ 788 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 689.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SMMD no T3 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 794 mil em T2 2026. 71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMMD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 9.216 ações de iShares Russell 2500 ETF, no valor de US$ 788 mil.
Perigon Wealth Management comprou 553 ações de iShares Russell 2500 ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 49,7 mil.
iShares Russell 2500 ETF representou 0,01% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 689.
Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2500 ETF no T3 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2500 ETF de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 794 mil em T2 2026.
71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.