Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 722 k Vender
3,446
-344
-9% -USD 76.1 k 0.01% 722
2026
Q2 		USD 838 k Vender
3,790
-5
-0.1% -USD 1.05 k 0.01% 659
2026
Q1 		USD 719 k Mantener
3,795
– – 0.01% 639
2025
Q4 		USD 688 k Vender
3,795
-80
-2% -USD 14.4 k 0.01% 665
2025
Q3 		USD 685 k Vender
3,875
-143
-4% -USD 24.1 k 0.01% 633
2025
Q2 		USD 634 k Vender
4,018
-394
-9% -USD 58.7 k 0.01% 609
2025
Q1 		USD 666 k Vender
4,412
-619
-12% -USD 100 k 0.02% 555
2024
Q4 		USD 837 k Vender
5,031
-116
-2% -USD 19.8 k 0.02% 495
2024
Q3 		USD 859 k Vender
5,147
-133
-3% -USD 21.6 k 0.02% 476
2024
Q2 		USD 804 k Comprar
5,280
+53
+1% +USD 8.11 k 0.02% 420
2024
Q1 		USD 830 k Comprar
5,227
+804
+18% +USD 122 k 0.03% 411
2023
Q4 		USD 687 k Comprar
4,423
+565
+15% +USD 78.3 k 0.02% 419
2023
Q3 		USD 523 k Vender
3,858
-210
-5% -USD 30.1 k 0.02% 440
2023
Q2 		USD 573 k Vender
4,068
-13
-0.3% -USD 1.76 k 0.02% 428
2023
Q1 		USD 559 k Vender
4,081
-56
-1% -USD 8.12 k 0.03% 375
2022
Q4 		USD 574 k Vender
4,137
-71
-2% -USD 10 k 0.04% 362
2022
Q3 		USD 543 k Comprar
4,208
+78
+2% +USD 11.3 k 0.05% 317
2022
Q2 		USD 562 k Comprar
4,130
+679
+20% +USD 101 k 0.05% 312
2022
Q1 		USD 557 k Mantener
3,451
– – 0.04% 336
2021
Q4 		USD 573 k Vender
3,451
-411
-11% -USD 68.5 k 0.04% 313
2021
Q3 		USD 619 k Vender
3,862
-204
-5% -USD 32.8 k 0.05% 270
2021
Q2 		USD 674 k Comprar
4,066
+816
+25% +USD 135 k 0.06% 254
2021
Q1 		USD 518 k Comprar
3,250
+11
+0.3% +USD 1.66 k 0.05% 283
2020
Q4 		USD 427 k Comprar
3,239
+6
+0.2% +USD 708 0.05% 276
2020
Q3 		USD 321 k Vender
3,233
-943
-23% -USD 95.8 k 0.04% 289
2020
Q2 		USD 407 k Vender
4,176
-791
-16% -USD 72 k 0.06% 217
2020
Q1 		USD 445 k Comprar
+4,967
Nuevas +USD 557 k 0.08% 184
2018
Q4 		– Vender
-2,571
Cerradas -USD 343 k – 251
2018
Q3 		USD 343 k Mantener
2,571
– – 0.08% 156
2018
Q2 		USD 339 k Mantener
2,571
– – 0.1% 165
2018
Q1 		USD 313 k Comprar
2,571
+6
+0.2% +USD 751 0.12% 121
2017
Q4 		USD 323 k Mantener
2,565
– – 0.12% 98
2017
Q3 		USD 318 k Mantener
2,565
– – 0.1% 148
2017
Q2 		USD 305 k Mantener
2,565
– – 0.07% 206
2017
Q1 		USD 303 k Mantener
2,565
– – 0.06% 221
2016
Q4 		USD 308 k Comprar
+2,565
Nuevas +USD 283 k 0.07% 212

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de USD 825 M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Powell Investment Advisors
Powell Investment Advisors Miami, Florida AUM de USD 313 M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 1978 M 28.98% Rendimiento estimado a 1 año
Hillcrest Wealth Advisors
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey AUM de USD 282 M 11.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en IWN: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 9.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 76.1 k, y conservó 3,446 acciones valuadas en USD 722 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #722.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 859 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 306 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 3,446 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 722 k.
  • Perigon Wealth Management vendió 344 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 76.1 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 722.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 859 k en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 306 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.