Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 722 mil Vender
3.446
-344
-9% -US$ 76,1 mil 0,01% 722
2026
Q2 		US$ 838 mil Vender
3.790
-5
-0,1% -US$ 1,05 mil 0,01% 659
2026
Q1 		US$ 719 mil Manter
3.795
– – 0,01% 639
2025
Q4 		US$ 688 mil Vender
3.795
-80
-2% -US$ 14,4 mil 0,01% 665
2025
Q3 		US$ 685 mil Vender
3.875
-143
-4% -US$ 24,1 mil 0,01% 633
2025
Q2 		US$ 634 mil Vender
4.018
-394
-9% -US$ 58,7 mil 0,01% 609
2025
Q1 		US$ 666 mil Vender
4.412
-619
-12% -US$ 100 mil 0,02% 555
2024
Q4 		US$ 837 mil Vender
5.031
-116
-2% -US$ 19,8 mil 0,02% 495
2024
Q3 		US$ 859 mil Vender
5.147
-133
-3% -US$ 21,6 mil 0,02% 476
2024
Q2 		US$ 804 mil Comprar
5.280
+53
+1% +US$ 8,11 mil 0,02% 420
2024
Q1 		US$ 830 mil Comprar
5.227
+804
+18% +US$ 122 mil 0,03% 411
2023
Q4 		US$ 687 mil Comprar
4.423
+565
+15% +US$ 78,3 mil 0,02% 419
2023
Q3 		US$ 523 mil Vender
3.858
-210
-5% -US$ 30,1 mil 0,02% 440
2023
Q2 		US$ 573 mil Vender
4.068
-13
-0,3% -US$ 1,76 mil 0,02% 428
2023
Q1 		US$ 559 mil Vender
4.081
-56
-1% -US$ 8,12 mil 0,03% 375
2022
Q4 		US$ 574 mil Vender
4.137
-71
-2% -US$ 10 mil 0,04% 362
2022
Q3 		US$ 543 mil Comprar
4.208
+78
+2% +US$ 11,3 mil 0,05% 317
2022
Q2 		US$ 562 mil Comprar
4.130
+679
+20% +US$ 101 mil 0,05% 312
2022
Q1 		US$ 557 mil Manter
3.451
– – 0,04% 336
2021
Q4 		US$ 573 mil Vender
3.451
-411
-11% -US$ 68,5 mil 0,04% 313
2021
Q3 		US$ 619 mil Vender
3.862
-204
-5% -US$ 32,8 mil 0,05% 270
2021
Q2 		US$ 674 mil Comprar
4.066
+816
+25% +US$ 135 mil 0,06% 254
2021
Q1 		US$ 518 mil Comprar
3.250
+11
+0,3% +US$ 1,66 mil 0,05% 283
2020
Q4 		US$ 427 mil Comprar
3.239
+6
+0,2% +US$ 708 0,05% 276
2020
Q3 		US$ 321 mil Vender
3.233
-943
-23% -US$ 95,8 mil 0,04% 289
2020
Q2 		US$ 407 mil Vender
4.176
-791
-16% -US$ 72 mil 0,06% 217
2020
Q1 		US$ 445 mil Comprar
+4.967
Nova +US$ 557 mil 0,08% 184
2018
Q4 		– Vender
-2.571
Encerrada -US$ 343 mil – 251
2018
Q3 		US$ 343 mil Manter
2.571
– – 0,08% 156
2018
Q2 		US$ 339 mil Manter
2.571
– – 0,1% 165
2018
Q1 		US$ 313 mil Comprar
2.571
+6
+0,2% +US$ 751 0,12% 121
2017
Q4 		US$ 323 mil Manter
2.565
– – 0,12% 98
2017
Q3 		US$ 318 mil Manter
2.565
– – 0,1% 148
2017
Q2 		US$ 305 mil Manter
2.565
– – 0,07% 206
2017
Q1 		US$ 303 mil Manter
2.565
– – 0,06% 221
2016
Q4 		US$ 308 mil Comprar
+2.565
Nova +US$ 283 mil 0,07% 212

Outros fundos que detêm IWN

Bailard
Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de US$ 825 mi 20,13% Retorno est. (1 ano)
Powell Investment Advisors
Powell Investment Advisors Miami, Florida AUM de US$ 313 mi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,98 bi 28,98% Retorno est. (1 ano)
Hillcrest Wealth Advisors
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey AUM de US$ 282 mi 11,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em IWN no T3 2026

Perigon Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) em 9,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 76,1 mil e ficando com 3.446 ações avaliadas em US$ 722 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 722.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWN no T4 2016 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 859 mil em T3 2024. 306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 3.446 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 722 mil.
  • Perigon Wealth Management vendeu 344 ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 76,1 mil.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,01% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 722.
  • Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T4 2016 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 859 mil em T3 2024.
  • 306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.