de Perigon Wealth Management iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.64 M	Comprar	51,150 +1,137	+2%	+USD 129 k	0.09%	204
2026 Q2	USD 5.51 M	Vender	50,013 -347	-0.7%	-USD 37.5 k	0.09%	216
2026 Q1	USD 5.15 M	Vender	50,360 -759	-1%	-USD 79.6 k	0.09%	211
2025 Q4	USD 5.24 M	Vender	51,119 -197	-0.4%	-USD 20 k	0.09%	197
2025 Q3	USD 5.13 M	Comprar	51,316 +709	+1%	+USD 69 k	0.1%	184
2025 Q2	USD 4.79 M	Comprar	50,607 +1,295	+3%	+USD 117 k	0.11%	172
2025 Q1	USD 4.55 M	Vender	49,312 -545	-1%	-USD 51.1 k	0.12%	174
2024 Q4	USD 4.67 M	Comprar	49,857 +436	+0.9%	+USD 41.9 k	0.11%	169
2024 Q3	USD 4.72 M	Vender	49,421 -953	-2%	-USD 87.6 k	0.12%	158
2024 Q2	USD 4.44 M	Vender	50,374 -1,937	-4%	-USD 171 k	0.13%	151
2024 Q1	USD 4.73 M	Vender	52,311 -2,150	-4%	-USD 185 k	0.14%	148
2023 Q4	USD 4.59 M	Comprar	54,461 +1,682	+3%	+USD 131 k	0.15%	138
2023 Q3	USD 3.94 M	Comprar	52,779 +5	+0%	+USD 392	0.16%	137
2023 Q2	USD 4.13 M	Vender	52,774 -1,660	-3%	-USD 124 k	0.16%	132
2023 Q1	USD 4.02 M	Comprar	54,434 +1,818	+3%	+USD 134 k	0.23%	101
2022 Q4	USD 3.72 M	Comprar	+52,616	Nuevas	+USD 3.66 M	0.23%	99
2021 Q1	–	Vender	-1,057	Cerradas	-USD 66 k	–	765
2020 Q4	USD 66 k	Comprar	+1,057	Nuevas	+USD 61.9 k	0.01%	657

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en IUSV: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 2.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 129 k y elevar la posición a 51,150 acciones con un valor de USD 5.64 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #204.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 733 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 51,150 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 5.64 M.
Perigon Wealth Management compró 1,137 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 129 k.
iShares Core S&P US Value ETF representó 0.09% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 204.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 733 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.