de Peninsula Wealth iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 558 k	Vender	5,293 -59	-1%	-USD 6.23 k	0.1%	69
2024 Q3	USD 567 k	Vender	5,352 -399	-7%	-USD 42.1 k	0.1%	67
2024 Q2	USD 603 k	Vender	5,751 -300	-5%	-USD 31.3 k	0.11%	58
2024 Q1	USD 634 k	Vender	6,051 -4,340	-42%	-USD 456 k	0.13%	54
2023 Q4	USD 1.1 M	Comprar	10,391 +151	+1%	+USD 15.7 k	0.23%	42
2023 Q3	USD 1.05 M	Comprar	10,240 +1,520	+17%	+USD 158 k	0.25%	38
2023 Q2	USD 907 k	Comprar	8,720 +508	+6%	+USD 52.9 k	0.24%	38
2023 Q1	USD 860 k	Comprar	8,212 +795	+11%	+USD 83 k	0.25%	35
2022 Q4	USD 773 k	Comprar	7,417 +4,867	+191%	+USD 504 k	0.24%	35
2022 Q3	USD 262 k	Comprar	+2,550	Nuevas	+USD 266 k	0.09%	56
2022 Q2	–	Vender	-1,922	Cerradas	-USD 201 k	–	70
2022 Q1	USD 201 k	Vender	1,922 -3,201	-62%	-USD 339 k	0.06%	65
2021 Q4	USD 550 k	Comprar	+5,123	Nuevas	+USD 550 k	0.15%	35

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en SUB: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth redujo su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 1.1% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.23 k, y conservó 5,293 acciones valuadas en USD 558 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.1 M en T4 2023. Al cierre de T4 2024, 834 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 5,293 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 558 k.
Peninsula Wealth vendió 59 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 6.23 k.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.1% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 69.
Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Peninsula Wealth en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.1 M en T4 2023.
Al cierre de T4 2024, 834 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.