de Pearl Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pearl Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 969 k	Vender	3,407 -38	-1%	-USD 11.3 k	0.4%	26
2026 Q2	USD 1.04 M	Comprar	3,445 +3	+0.1%	+USD 860	0.48%	25
2026 Q1	USD 902 k	Vender	3,442 -4	-0.1%	-USD 1.08 k	0.48%	25
2025 Q4	USD 889 k	Comprar	+3,446	Nuevas	+USD 883 k	0.54%	24

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pearl Planning en VB: resumen de T3 2026

Pearl Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.3 k, y conservó 3,407 acciones valuadas en USD 969 k. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Pearl Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 697 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Pearl Planning tenía 3,407 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 969 k.
Pearl Planning vendió 38 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 11.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.4% de la cartera de Pearl Planning en T3 2026 y fue su posición número 26.
Pearl Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Pearl Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 697 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pearl Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.