Pearl Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pearl Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	969.259 $	Verkaufen	3.407 -38	-1 %	-11.316 $	0,4 %	26
2026 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	3.445 +3	+0,1 %	+860 $	0,48 %	25
2026 Q1	901.529 $	Verkaufen	3.442 -4	-0,1 %	-1.082 $	0,48 %	25
2025 Q4	888.896 $	Kaufen	+3.446	Neu	+882.823 $	0,54 %	24

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Pearl Planning: Q3 2026 im Rückblick

Pearl Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 11.316 $ und hielt danach 3.407 Aktien im Wert von 969.259 $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Pearl Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pearl Planning 3.407 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 969.259 $.
Pearl Planning verkaufte 38 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.316 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von Pearl Planning aus und war dessen Position auf Rang 26.
Pearl Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Pearl Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Pearl Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .