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icono de ILCV

de Pearl Planning iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pearl Planning Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 560 k Comprar
5,317
+38
+0.7% +USD 4.04 k 0.23% 38
2026
Q2 		USD 534 k Mantener
5,279
– – 0.25% 36
2026
Q1 		USD 492 k Mantener
5,279
– – 0.26% 36
2025
Q4 		USD 498 k Comprar
+5,279
Nuevas +USD 488 k 0.3% 37

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
LW
Lauer Wealth Valparaiso, Indiana AUM de USD 160 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 431 M 27.87% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
GenWealth Group
GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM de USD 641 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Asempa Wealth Advisors Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 131 M 17.28% Rendimiento estimado a 1 año
AB
ANB Bank Denver, Colorado AUM de USD 282 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año
Chesley Taft & Associates
Chesley Taft & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 2559 M 17.49% Rendimiento estimado a 1 año
DA
Detalus Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 507 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pearl Planning en ILCV: resumen de T3 2026

Pearl Planning aumentó su participación en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en 0.72% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.04 k y elevar la posición a 5,317 acciones con un valor de USD 560 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Pearl Planning reportó por primera vez una posición en ILCV en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

  • Al cierre de T3 2026, Pearl Planning tenía 5,317 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 560 k.
  • Pearl Planning compró 38 acciones de iShares Morningstar Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.04 k.
  • iShares Morningstar Value ETF representó 0.23% de la cartera de Pearl Planning en T3 2026 y fue su posición número 38.
  • Pearl Planning reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pearl Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.