Peak Financial Management
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de Peak Financial Management iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Financial Management Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 851 k Vender
8,260
-35
-0.4% -USD 3.67 k 0.19% 49
2026
Q2 		USD 853 k Mantener
8,295
– – 0.2% 48
2026
Q1 		USD 793 k Vender
8,295
-50
-0.6% -USD 4.95 k 0.2% 44
2025
Q4 		USD 794 k Vender
8,345
-52
-0.6% -USD 4.9 k 0.2% 46
2025
Q3 		USD 781 k Comprar
8,397
+115
+1% +USD 10.4 k 0.21% 47
2025
Q2 		USD 739 k Comprar
8,282
+136
+2% +USD 11.6 k 0.21% 47
2025
Q1 		USD 666 k Vender
8,146
-205
-2% -USD 16.5 k 0.2% 48
2024
Q4 		USD 636 k Vender
8,351
-786
-9% -USD 62.5 k 0.19% 51
2024
Q3 		USD 769 k Vender
9,137
-790
-8% -USD 63.8 k 0.23% 45
2024
Q2 		USD 782 k Comprar
9,927
+20
+0.2% +USD 1.59 k 0.24% 44
2024
Q1 		USD 792 k Comprar
9,907
+824
+9% +USD 63.1 k 0.25% 44
2023
Q4 		USD 686 k Comprar
9,083
+425
+5% +USD 30.1 k 0.23% 47
2023
Q3 		USD 599 k Comprar
8,658
+328
+4% +USD 23.6 k 0.22% 43
2023
Q2 		USD 608 k Comprar
8,330
+1,354
+19% +USD 98.8 k 0.22% 46
2023
Q1 		USD 501 k Vender
6,976
-175
-2% -USD 12.3 k 0.19% 46
2022
Q4 		USD 470 k Comprar
7,151
+299
+4% +USD 18.8 k 0.18% 46
2022
Q3 		USD 385 k Comprar
6,852
+606
+10% +USD 38 k 0.16% 49
2022
Q2 		USD 392 k Comprar
6,246
+1,560
+33% +USD 106 k 0.15% 46
2022
Q1 		USD 345 k Comprar
4,686
+702
+18% +USD 52.9 k 0.12% 54
2021
Q4 		USD 317 k Comprar
3,984
+30
+0.8% +USD 2.39 k 0.1% 58
2021
Q3 		USD 310 k Mantener
3,954
– – 0.11% 54
2021
Q2 		USD 312 k Vender
3,954
-86
-2% -USD 6.84 k 0.11% 53
2021
Q1 		USD 307 k Comprar
4,040
+110
+3% +USD 8.28 k 0.11% 51
2020
Q4 		USD 287 k Comprar
+3,930
Nuevas +USD 268 k 0.11% 54

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
IMPACTfolio
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 274 M 11.63% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Bond & Devick Financial Network
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 414 M 11.64% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
High Note Wealth
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de USD 610 M 17.21% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Financial Management en ESGD: resumen de T3 2026

Peak Financial Management redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 0.42% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.67 k, y conservó 8,260 acciones valuadas en USD 851 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Peak Financial Management reportó por primera vez una posición en ESGD en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 853 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 377 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T3 2026, Peak Financial Management tenía 8,260 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 851 k.
  • Peak Financial Management vendió 35 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.67 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.19% de la cartera de Peak Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 49.
  • Peak Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Peak Financial Management en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 853 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 377 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.