Mission Wealth Management
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de Mission Wealth Management iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mission Wealth Management Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 45.9 M Vender
445,462
-46,649
-9% -USD 4.9 M 0.73% 25
2026
Q2 		USD 50.6 M Comprar
492,111
+53,109
+12% +USD 5.4 M 0.62% 27
2026
Q1 		USD 42 M Comprar
439,002
+7,220
+2% +USD 714 k 0.86% 21
2025
Q4 		USD 41.1 M Comprar
431,782
+10,254
+2% +USD 967 k 0.82% 19
2025
Q3 		USD 39.2 M Comprar
421,528
+5,769
+1% +USD 522 k 0.78% 23
2025
Q2 		USD 37.1 M Vender
415,759
-11,181
-3% -USD 953 k 0.79% 19
2025
Q1 		USD 34.9 M Comprar
426,940
+45,474
+12% +USD 3.67 M 0.86% 17
2024
Q4 		USD 29 M Comprar
381,466
+11,108
+3% +USD 884 k 0.68% 24
2024
Q3 		USD 31.2 M Comprar
370,358
+16,118
+5% +USD 1.3 M 0.75% 23
2024
Q2 		USD 27.9 M Vender
354,240
-16,087
-4% -USD 1.28 M 0.74% 23
2024
Q1 		USD 29.6 M Comprar
370,327
+51,437
+16% +USD 3.94 M 0.78% 22
2023
Q4 		USD 24.1 M Comprar
318,890
+26,050
+9% +USD 1.84 M 0.78% 23
2023
Q3 		USD 20.2 M Comprar
292,840
+28,639
+11% +USD 2.06 M 0.75% 23
2023
Q2 		USD 19.3 M Comprar
264,201
+25,328
+11% +USD 1.85 M 0.73% 23
2023
Q1 		USD 17.2 M Comprar
238,873
+42,281
+22% +USD 2.97 M 0.72% 25
2022
Q4 		USD 12.9 M Vender
196,592
-24,204
-11% -USD 1.52 M 0.62% 26
2022
Q3 		USD 12.4 M Comprar
220,796
+76,853
+53% +USD 4.82 M 0.66% 28
2022
Q2 		USD 9.03 M Comprar
143,943
+9,704
+7% +USD 662 k 0.47% 34
2022
Q1 		USD 9.9 M Comprar
134,239
+37,700
+39% +USD 2.84 M 0.46% 34
2021
Q4 		USD 7.67 M Comprar
96,539
+12,504
+15% +USD 996 k 0.35% 42
2021
Q3 		USD 6.59 M Comprar
84,035
+1,649
+2% +USD 132 k 0.34% 46
2021
Q2 		USD 6.51 M Comprar
82,386
+3,356
+4% +USD 267 k 0.35% 44
2021
Q1 		USD 6 M Comprar
79,030
+5,272
+7% +USD 397 k 0.35% 43
2020
Q4 		USD 5.39 M Comprar
73,758
+1,434
+2% +USD 97.9 k 0.34% 44
2020
Q3 		USD 4.59 M Comprar
72,324
+5,556
+8% +USD 355 k 0.34% 43
2020
Q2 		USD 4.04 M Comprar
66,768
+19,086
+40% +USD 1.1 M 0.35% 44
2020
Q1 		USD 2.54 M Comprar
47,682
+32,324
+210% +USD 2.03 M 0.28% 49
2019
Q4 		USD 1.06 M Comprar
15,358
+5,533
+56% +USD 369 k 0.1% 108
2019
Q3 		USD 630 k Vender
9,825
-4,700
-32% -USD 297 k 0.07% 146
2019
Q2 		USD 934 k Comprar
14,525
+80
+0.6% +USD 5.11 k 0.1% 101
2019
Q1 		USD 913 k Mantener
14,445
– – 0.11% 103
2018
Q4 		USD 829 k Comprar
14,445
+6,445
+81% +USD 392 k 0.11% 101
2018
Q3 		USD 530 k Mantener
8,000
– – 0.07% 145
2018
Q2 		USD 521 k Comprar
+8,000
Nuevas +USD 542 k 0.08% 137

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
IMPACTfolio
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 274 M 11.63% Rendimiento estimado a 1 año
Bond & Devick Financial Network
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 414 M 11.64% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
High Note Wealth
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de USD 610 M 17.21% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mission Wealth Management en ESGD: resumen de T3 2026

Mission Wealth Management redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 9.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.9 M, y conservó 445,462 acciones valuadas en USD 45.9 M. La posición representa 0.73% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Mission Wealth Management reportó por primera vez una posición en ESGD en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 50.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 440 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T3 2026, Mission Wealth Management tenía 445,462 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 45.9 M.
  • Mission Wealth Management vendió 46,649 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.9 M.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.73% de la cartera de Mission Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 25.
  • Mission Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mission Wealth Management en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 50.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 440 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mission Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.